Vượt đại dương cùng con tàu PVT

Khuyến nghị mua cổ phiếu PVT

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi giữ khuyến nghị mua cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (mã PVT) trong khi nâng giá mục tiêu thêm 2,2% nhờ cập nhật mô hình định giá và điều chỉnh tăng lợi nhuận dự phóng trung bình 2019-2023 thêm 11% sau kết quả kinh doanh xuất sắc năm 2018.

Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng EPS 7,0% năm 2019, đến từ gia tăng hiêu suất hoạt động tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSR), đóng góp từ 3 tàu LPG mới, tàu chở than mới được mua trong quý 3/2018 và 2 tàu chở dầu thô mới từ quý 2/2019.

Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS cốt lõi 5 năm đạt 9,5% nhờ một hợp đồng thuê tàu Very-Large-Crude-Carrier (VLCC) dài hạn trong năm 2020, và hợp động vận tải than và LPG mới.

PVT hiện đang giao dịch với EV/EBITDA 4,3 lần trong năm 2019 dựa theo dự báo của chúng tôi, thấp hơn 28,3% so với các công ty cùng ngành. Công ty có lượng tiền mặt tại quỹ lớn (2,8 nghìn tỷ đồng tính đến cuối năm 2018, tương ứng với 60% giá trị vốn hóa).

Tàu này chạy chậm quá đi bác . Lúc VNI tăng chả chịu tăng. Lúc gặp sóng lớn VNI giảm cũng giảm theo đà luôn haizz

Lái đánh quá chuẩn bài còn gì bác

. Lái nào thì lái thì em vẫn có lãi. Giá vốn em 16.x . Chẳng qua lái này đánh ko theo sóng VNI hơi khó chịu

oánh thế mới hay hehe

Đã nói chậm mà chắc. Ai chán thì bán đi

Up

đang chờ 16 +/- ko biết có ko nhỉ

17.1 đi. Chiều kéo lên 17.5 đó

Em chán nên bán rồi. Cp em bán xong thì thường sẽ giảm giá.@.@. Pvt là cổ phiếu tốt em sẽ tìm điểm vào lại sau vậy