Hậu Brexit và PCA

hay mua FCN vì tích lũy khá lâu rồi?

DLG sẽ thay HAG lead các DN miền Trung - Tây Nguyên chăng?

Các bác quan chức CP mình bật đèn Xanh cho DLG ah?

Trần rồi bác ạ.

Oh sao thế được? Con này siêu thanh khoản nên đóng CE không đơn giản đâu.

Hôm anh Phúc sang TQ dự hội nghị thì nhắc đến DLG sẽ thay HAG thống lĩnh Tây Nguyên đấy

10 nhé

Hay quá ce rồi bác

Thật hay em nhìn nhầm
Nhầm bác ạ, giờ thì chẳng thấy ai bán hết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động đầu tư của ĐLGL tại Trung Quốc

Trong 6 ngày,từ 10-15/9, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai có chuyến tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức hai nước Trung Quốc và Hồng Kông.

Trong khuôn khổ chuyến đi này, ông Bùi Pháp cùng tham dự Hội nghị đối thoại bàn tròn giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây, Tp Nam Ninh, Trung Quốc . Đây là cơ hội để ông Bùi Pháp tiếp xúc và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư với các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc, từ đó, tiếp tục mở rộng hoạt động Sản xuất kinh doanh, đầu tư trên nhiều lĩnh vực tại thị trường tiềm năng này.



Ông Bùi Pháp, Chủ tịch Tập đoàn chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Lãnh đạo cấp cao VN

và CEO các doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc tại Hội nghị bàn tròn ở Nam Ninh, Trung Quốc

Đặc biệt, trong quá trình đối thoại với các doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận những “tấm gương tốt” trong đầu tư, hợp tác song phương thời gian qua như dự án của Tập đoàn Dệt may Thiên Hồng, công ty Điện lưới Nam Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Đối với việc đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Trung Quốc, Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của Tập đoàn Đức Long Gia Lai với những nhà máy Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử đạt hiệu quả, mang về cho doanh nghiệp hàng trăm triệu USD mỗi năm, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Sau các hoạt động ở Trung Quốc, ông Bùi Pháp tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Hồng Kông. Tại đây, ông Bùi Pháp đã đưa ông YW Ng, Tổng giám đốc điều hành các công ty điện tử của Đức Long Gia Lai tại Trung Quốc và ông Paul Anthony Murphy, Giám đốc đại diện công ty tại Hồng Kông đến gặp, chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.



Ông Bùi Pháp đưa 2 lãnh đạo cấp cao của Đức Long Gia Lai tại Trung Quốc

và Hồng Kông đến chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Có thể thấy, những năm qua, hoạt động Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử của Tập đoàn Đức Long Gia Lai không ngừng mở rộng và đạt hiệu quả cao. Ông Pháp cho biết: “ Việc đầu tư, sản xuất linh kiện điện tử ở thị trường Trung Quốc đánh dấu bước tiến quan trọng của Đức Long Gia Lai trong chiến lượng mở rộng hoạt động sang thị trường nước ngoài. Với việc sở hữu các nhà máy Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử tại đây thông qua hoán đổi cổ phiếu, chúng tôi tận dụng được nguồn nhân lực dồi dào, tay nghề cao, hệ thống trang thiết bị hiện đại và hệ thống quản trị đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ vậy, ngay sau khi tiếp quản, các nhà máy này đã ghi nhận nguồn doanh thu tương đối lớn cho Đức Long Gia Lai mỗi quý”.

Được biết, Đức Long Gia Lai không chỉ mở rộng đầu tư, sản xuất tại thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp này hiện vẫn đang thực hiện đầu tư tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cuối tháng 6 vừa qua, Đức Long Gia Lai cũng đã hoàn thành việc thâu tóm công ty HANBIT (Hàn Quốc) về sản xuất các mặt hàng về thẻ nhớ, board mạch, đèn Led… Ngoài ra, DLG đang tiếp tục đàm phán, hoàn thiện các thủ tục để ký kết hợp tác cung cấp sản phẩm linh kiện cho các đối tác lớn tại thị trường Mỹ (Canon, Azad international, Whirlpool, Honeywell), Hàn Quốc (LG, Huyndai), Nhật Bản ( Sony, Panasonic).

Thảo nào DLG lên mạnh thế, thế này chắc nó còn tăng nhiều rồi.

A. SD3:


I. Quá khứ:
1. Eps core chính xây lắp 0.8k (2014); 0.5k (2015)
2. Cổ tức 5-10% tiền mặt đều như vắt chanh

II. Hiện tại:

1. Đây mới là đột biến: Nhà máy điện Đăk lô3 với công suất 92 triệu KWh/1 năm
- Quý 1/2016 đã bắt đầu hái quả 26.7 tỷ doanh thu từ nhà máy thủy điện Đăk lo3 cho lợi nhuận gộp 17 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp quá cao 17/26 = 65% (trích nguồn giải trình bctc quý 1/2016)

Xem phần 2. Giải trình kqkd quý 1/2016

2. Core chính: quý 1 lợi nhuận thấp hơn 2015 là do: (Giải trình kqkd quý 1/2016)
Dự án đồng nai 5, Xekaman 1 giai đoạn chờ quyết toán
Công trình Đăk lô 1,2,3 mới triển khai quý 1 và hoạch toán trong năm 2016

3. Sau khi chạy 1 tổ máy cho doanh thu 26.7 tỷ lợi nhuận gộp 17 tỷ lợi nhuận sau thuế hơn 5.3 tỷ (sau khi đã trừ các chi phí), HĐQT quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận từ 14 tỷ lên 22.7 tỷ và nâng cổ tức lên 7%. Điều này thể hiện HĐQT rất quan tâm đến quyền lợi cổ đông.

Trong khí đó còn tổ máy thứ 2 chưa chạy . nếu chạy nữa thì cho lợi nhuận tương tự

Như vậy eps của mảng điện là 1.3k (đang tính 1 tổ máy)

Core chính theo giải trình trong phần 2 eps 1k

Vậy eps 2016 là 2.3k (đang tính 1 tổ máy), cổ tức tối thiểu 7%.



Ghi chú: đánh giá của BVSC: https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=999098


Bộ phận phân tích BVSC đánh giá điểm rơi lợi nhuận đối với các doanh nghiệp thủy điện sẽ xảy ra vào quý 3/2016 do ảnh hưởng bởi El Nino, tuy nhiên đây lại là thời điểm thích hợp để đầu tư đón đầu khi La Nina sẽ diễn ra mạnh trong năm 2017.

“Năm 2017 sẽ là năm của các doanh nghiệp thủy điện miền Trung và miền Nam. Kể cả trong trường hợp Lanina không diễn ra cuối năm 2016, thì việc Elnino kết thúc và lượng mưa trở về bình thường cũng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng tốt cho các doanh nghiệp thủy điện và đi cùng với sự sụt giảm về hiệu suất huy động của các nhà máy nhiệt điện trong năm 2017”, BVSC dự báo.


B. Áp dụng biểu giá chi phí tránh được 2016 (SD3 cực kì lợi thế cho nhà máy thủy điện công suất < 30MW):


Theo đó, từ ngày 29/7/2016 tới, việc xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ phải áp dụng theo quy định mới.

Cụ thể, Thông tư 06 đã sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Thông tư 32 như, bên bán điện được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được khi đáp ứng một trong các điều kiện như công suất đặt của nhà máy điện nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW và toàn bộ điện năng được sản xuất từ năng lượng tái tạo.


http://www.nldc.evn.vn/newsg/3/1697/Quyet-dinh-Bieu-gia-chi-phi-tranh-duoc-nam-2016/default.aspx


C. Giá SD3 2016 – 2017:


Với EPS 3k và hàng rất dễ đánh NAV, giá 2017 phải 4x
..........
Bài toán tiền - tiền: bỏ ra 120 tỷ để mua hết 8 triệu trôi nỗi với giá 15k, đối với tổ chức đánh NAV dễ ợt mà đối với BBs cũng không quá khó, BBS chỉ cần gom đủ 4-5 triệu là chạy 01 mạch về 3x cuối năm nay.