BVB - Phượng hoàng trỗi dậy - x3 trong năm nay

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Bruce_Wayne, Jan 26, 2025.

Có 608 người đang online, trong đó có 243 thành viên. 09:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 2 of 48

thread_has_x_view_and_y_reply

Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 10, 2017

Likes Received:

12,550

#11

26/01/2025, 21:52

TCB lead nhóm

Loan tin | Like |Report
Bruce_Wayne Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 20, 2018

Likes Received:

269

#12

27/01/2025, 12:51

Phuongnamkt4 said: ↑

TCB lead nhóm
Click to expand...

mỗi cp 1 câu chuyện riêng, vừa rồi TCB lead, khúc sau BVB lead

kiemcomthoima, 011C368752 and Phuongnamkt4 like this.

Loan tin | Like |Report
destiny2244 Thành viên rất tích cực

Joined:

May 30, 2017

Likes Received:

162

#13

27/01/2025, 17:40

_14102006_ said: ↑

Vab, klb vốn vẫn xấp xỉ bvb mà lợi nhuận còn cao hơn kìa
Click to expand...

Mối quan hệ yếu, dựa hoàn toàn vào tăng trưởng tự thân, BVB có thế mạnh vô hình sau này lợi nhuận tăng khủng, cái đó mới quan trọng, muốn x2 x3 phải tinh ý ở chỗ đó

Babylon369 likes this.

Loan tin | Like |Report
_14102006_ Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 1, 2011

Likes Received:

3,610

#14

27/01/2025, 20:01

destiny2244 said: ↑

Mối quan hệ yếu, dựa hoàn toàn vào tăng trưởng tự thân, BVB có thế mạnh vô hình sau này lợi nhuận tăng khủng, cái đó mới quan trọng, muốn x2 x3 phải tinh ý ở chỗ đó
Click to expand...

Ý pro nói là thế lực chính trị mạnh đứng đằng sau Bvb hả?

Loan tin | Like |Report
011C368752 Thành viên tích cực

Joined:

May 30, 2017

Likes Received:

31

#15

27/01/2025, 20:59

Trietlydautu said: ↑

vậy tại sao dòng tiền lại vào BVB.
Click to expand...

cùng quan điểm với bác, dòng tiền đang chọn BVB, thanh khoản cải thiện rõ rệt, tay to đang vào hàng rồi.

Loan tin | Like |Report
destiny2244 Thành viên rất tích cực

Joined:

May 30, 2017

Likes Received:

162

#16

27/01/2025, 21:13

_14102006_ said: ↑

Ý pro nói là thế lực chính trị mạnh đứng đằng sau Bvb hả?
Click to expand...

biết chọn mặt gửi vàng, muôn đời thịnh

Bruce_Wayne likes this.

Loan tin | Like |Report
Bruce_Wayne Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 20, 2018

Likes Received:

269

#17

27/01/2025, 22:32

destiny2244 said: ↑

Mối quan hệ yếu, dựa hoàn toàn vào tăng trưởng tự thân, BVB có thế mạnh vô hình sau này lợi nhuận tăng khủng, cái đó mới quan trọng, muốn x2 x3 phải tinh ý ở chỗ đó
Click to expand...

chuẩn nhé bác

destiny2244 likes this.

Loan tin | Like |Report
destiny2244 Thành viên rất tích cực

Joined:

May 30, 2017

Likes Received:

162

#18

28/01/2025, 08:32

Bruce_Wayne said: ↑

2024 KLB có phục hồi tốt, nhưng LN cũng phụ thuộc khá nhiều vào hoạt động dịch vụ + thu nhập đột biến khác (thu hồi nợ) ngoài ra tăng trưởng huy động khá thấp, tăng có 11% thôi, hệ thống tăng đến 14%.

VAB tương tự với KLB cũng có thông số hiệu quả HĐKD tốt, có cải thiện, định giá PB nhìn thì thấy thấp nhưng vẫn còn lủng ở tăng trưởng huy động chỉ được 5%, LN quý 4 bị hụt hơi.

Tóm lại KLB VAB có điểm tốt nhưng còn sạn. BVB tất cả thông số đều chuyển biến tốt đột ngột nhờ tài sản vô hình (cái này bác phải đọc báo để cập nhật). Nếu bác còn lăn tăn ngại rủi ro thì đợi KQKD Q1/2025 của BVB confirm tiếp trend đã nêu ở trên.
Click to expand...

nếu BCTC Q1 cho thấy tiền gửi tăng mạnh thì suy luận của bác đúng rồi đó, đặc biệt hơn nữa là kiều hối tăng mạnh.

Loan tin | Like |Report
destiny2244 Thành viên rất tích cực

Joined:

May 30, 2017

Likes Received:

162
#19

28/01/2025, 08:34
Bruce_Wayne said: ↑

Cắm dùi ở BVB giá 12.6, năm nay nhân 3.

Lợi nhuận BVB quý 4/2024 cao kỷ lục 167 tỷ, đến từ:

NIM đạt 0.78%, cao nhất từ trước tới nay, vượt ra khỏi mốc 0.6%, nhờ lượng tiền gửi casa cải thiện. Nếu để ý kỹ, NIM của cả ngành đang ở giai đoạn tạo đáy, trong khi đó NIM của BVB đã tạo đáy từ 1 năm trước và break đỉnh của chính mình.

Tín dụng tăng mạnh 17% trong khi tín dụng của cả hệ thống chỉ tăng 12.6%.

Huy động tăng tiếp 17%, toàn hệ thống chỉ tăng 14%. Nhìn vào tỷ lệ casa cũng đạt kỷ lục 7.08% từ quý 3 và có giảm nhẹ về 6.55% thì cũng vẫn cao thứ nhỉ trong lịch sử của BVB đủ để thấy BVB đang hút lượng tiền gửi lớn về bank này và xu hướng sẽ tiếp tục chứ không dừng ở đó => chi phí vốn của BVB tiếp tục rẻ => lợi nhuận càng tăng mạnh.

Nhưng chất lượng tài sản ngày càng an toàn với tỷ lệ nợ xấu chỉ 3.14%, (quý 4 nợ xấu đạt đỉnh 4.73%), quay về gần mức bình thường 3%. Do đó, BVB sẽ không gặp nhiều áp lực trích lập chi phí dự phòng tín dụng trong những quý kế tiếp.

Vấn đề của BVB là đòn bẩy đang quá cao (tỷ lệ VCSH/TTS 5.4%, 1 đồng vốn 16 đồng tài sản), muốn lên mức bank tỷ USD, đáp ứng điều kiện basel 2 thì phải cải thiện tỷ lệ này => có thể ĐHCĐ sắp tới phải phát hành thêm để tăng vốn, ít nhất 3,000 tỷ nữa => dùng tiền này lại tiếp tục đẩy mạnh cho vay, tăng huy động => đẩy định giá lên tầm cao mới.

Định giá thuộc top rẻ thối nhất ngành, PB ở mức 1.09x, với tiềm năng kể trên, mức định giá PB phải đạt trên 2.0, x3 trong tầm tay (tính thêm lợi nhuận giữ lại tiếp tục tăng).

Click to expand...

nếu đánh giá căn ke, cẩn thận thì x2 trong năm nay trước đã, x3 hơi khó đó bác, dòng tiền trên sàn đang yếu quá
Loan tin | Like |Report
Bruce_Wayne Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 20, 2018

Likes Received:

269

#20

28/01/2025, 09:02

destiny2244 said: ↑

nếu đánh giá căn ke, cẩn thận thì x2 trong năm nay trước đã, x3 hơi khó đó bác, dòng tiền trên sàn đang yếu quá
Click to expand...

Dòng tiền trên sàn yếu thì sẽ có xu hướng kiếm mã nào có thanh khoản vừa phải, tàu nhẹ và có câu chuyện hay phía sau để vào, vào mấy mã như HPG đông như quân nguyên thì chỉ có chết. Như vậy BVB sẽ dễ dàng x3 thôi, view dòng tiền của tôi như thế.

011C368752 likes this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 2 of 48

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page