[CCL - Cua dễ đếm nhất dòng bất động sản] - Đường về giá trị “sổ sách”

Mình nêu các mục tích cực nhé AE

- Đầu tiên là các tài liệu kỳ này khá hay, toàn bộ đểu SONG NGỮ , khác biệt với Ccl trc đó . Các tài liệu song ngữ thường mất rất nhiều thời gian và công sức . Có lẻ ttương lai Ccl hhướng đến các quỹ ngoại sau ????

- Ý thứ 2 khá quan trọng , nhưng nhiều ae k để ý . Đó là Ccl đã thu đủ tiền nợ , lãi tử ÚT Xi , tiền mặt tăng thêm , giảm nợ rất mạnh … so với các quý liền kề

2023 bỏ mảng thuỷ sản , 2024 thu đủ tiền Út Xi
Chính thức từ 2025 bctc sẽ k còn dính dáng gì mảng thuỷ sản nữa , theo mình đây là điều rất tuyệt vời , bao năm nay ndt nào cũng nhìn Út Xi rồi phán Ccl này nọ , đủ thuyết âm mưu
Ý chí Bld thể hiện rất rõ , dứt khoát là từ giờ chỉ tập trung core chính bds

Bác cho em xin link FPT với
Lô 2: FPT cuối 2024 đầu 2025 giá 29 tỷ mỗi năm năm trong 25 năm (cũng được điều chỉnh tăng 10% mỗi năm năm), Tổng giá trị hơn 170 tỷ

Mặt tích cực thứ 3 nhé AE.

- Doanh thu năm nay bị hụt, không đạt , cái này sau hết quý 3, ae cũng đã mường tượng. Tuy nhiên vẫn hy vọng vào lô FPT, ai dè FPT cũng k kịp.
Tuy nhiên doanh thu k đạt, PHẦN LỚN là Cty hỗ trợ phương thức thanh toán khá mạnh cho khách hàng + trong năm 2024, cty cũng k mở bán tập trung mạnh.



Vì vậy tuy doanh thu 2024 bị hụt, nhưng rõ ràng 2025 sẽ rất sáng.
+ 2025 này doanh thu bán nhà sẽ về rất mạnh, điểm rơi doanh thu trong nhịp bán hàng vừa qua
+ Tiền lô FPT dự kiến sẽ về trong quý 1, các bên đều gấp triển khai lắm rồi
+ Nhờ hiệu ứng FPT và bàn giao trụ sở ca tỉnh, nên CCL sẽ đẩy mạnh bán hàng trong năm 2025 này

Mặt tích cực thứ 4 nhé AE.

Mặc dù doanh thu k đạt,
Doanh thu năm đâu đó 300 tỷ, trong đó doanh thu bds tôi nghĩ tầm 240 tỷ . Doanh thu này chắc đâu đó trọn vẹn tầm 60 căn nhà thô tai dự án (chỉ là cái móng tay so với tài sản còn lại siêu lớn của CCL)

Và CCL cũng lại điệp khúc cũ
Bán rất rất rất ít sản phẩm, nhưng làm dc rất nhiều thứ. Và giữ gìn gần như toàn vẹn tài sản cho cổ đông

AE đọc báo cáo quản trị, CCL lại tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng (ngày dut điểm k còn xa) + tiếp tục xây thô nhiều dãy nhà tiếp theo để đón lõng chu kỳ mới + đầu tư xây dựng khu thể thao, ....

Mặc dù bán ít sp, nhưng Biên lợi nhuận CCL tôi nghĩ vẫn thuộc dạng top trên thị trường

--- Gộp bài viết, Jan 20, 2025, Bài cũ: Jan 20, 2025 ---

Tôi sẽ phân tích sau nhé.
Quan trọng là TÀI SẢN gần như vẫn còn nguyên vẹn. Sau một năm mà vẫn còn gần như y nguyên

Chắc là có kế hoạch bán giấy trong năm nay đấy
ĐHCĐ cụ đi dự thì hỏi cho rõ vào

AE CCL chú ý thêm mã SC.R nhé, tôi nghĩ nhịp này nó sẽ tăng rất mạnh.
Mới trúng đấu giá 48 hec dự án siêu đẹp tại Đồng Nai, thêm Panomax bán cháy hàng, Aeon ĐN, Phú Quốc ...

CCL nhịp này tôi nghĩ lình xình thôi, chờ cổ tức tiền về rồi ae ta tính tóan thêm. Đoạn này gồng thôi

Lợi nhuận đạt 43/60 tỷ kế hoạch thì cổ tức năm nay có chia đc cũng chỉ tính đến tỷ lệ tương ứng, tức là khoảng 75% của 800đ = 600đ, các cụ nên bớt kì vọng về khoản này.

Ngoài ra điệp khúc "cơm ko ăn gạo còn đó" cũng nên bớt lại, rõ ràng kế hoạch đề ra là ko hoàn thành, nếu hoàn thành thì năm sau làm đc nhiều thứ hơn nữa, còn ko thì phải lo chạy để bù vào. Chưa kể việc ko hoàn thành thể hiện 1 phần năng lực dự báo của đội ngũ lãnh đạo chưa sát, do đó các năm tiếp theo cũng có khả năng tương tự xảy ra. Nếu ko quản trị tốt vấn đề này thì năm này qua năm khác, năm nào cũng bảo "năm sau sẽ đột biến" mà chẳng biết đến bao giờ mới xảy ra.

Quan trọng là tài sản cty vẫn siêu lớn. Sau một năm "vất vả" nhưng vẫn làm dc rất nhièu thứ, và tài sản cty chỉ bị sứt mẻ cái móng tay.

CCL cũng như các cty bds khác và cũng phụ thuộc vào thị trường bds.
Thị trường bds bèo thì doanh thu sẽ khó, nhg thị trường tốt thì doanh thu rất dễ tăng rất mạnh
AE cảm nhận dc thị trường bds từ 2025 ntn thì chiến , hold hay chạy thôi

Cá nhân tôi đánh giá CCL vẫn đang rẻ bèo, nhưng đang quê kèo vu cổ tức nên tôi kệ.
Nhịp này thị trường cho lên thì lên, cho xuống thì xuống

Trong tuần này cổ tuc tiền về đúng cam kết thì là tuyệt vời rồi

Song ngữ là lộ trình bắt buộc từ 2025 của doanh nghiệp niêm yết rồi nên báo cáo con nào chả song ngữ

Cụ nói chuẩn nè
Gạo có thể sẽ bị mốc nếu lâu ko sử dụng