Cổ phiếu HDC - Kế hoạch lợi nhuận tăng gấp 6 lần

- 500 tỷ trái phiếu riêng lẻ BLĐ có chia sẻ tại ĐHCĐ:
" Năm nay công ty có kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng. Với 02 mục đích cơ bản: trong đó 200 tỷ dùng để trả nợ trước hạn Ngân hàng và 300 tỷ còn lại dùng để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Phước Thắng."
- 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi: HDC phát hành 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi nhằm huy động vốn trung – dài hạn để triển khai các dự án bất động sản lớn, đồng thời bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ. Hình thức trái phiếu chuyển đổi giúp công ty giảm chi phí lãi vay so với trái phiếu thường, đồng thời tạo cơ hội tăng vốn chủ sở hữu khi được chuyển đổi thành cổ phiếu, qua đó nâng cao năng lực tài chính và hỗ trợ kế hoạch mở rộng quỹ đất, dự án trong những năm tới.

Vậy thì cũng chưa rõ ràng bác nhỉ, chỉ biết là riêng lẻ 500t, chuyển đổi 500t; còn phát hành cho ai thì chưa rõ. Mình là cổ đông muốn mua thì cũng chưa chắc đã được mua

Thông tin phát hành

• Quy mô: Gần 500 tỷ đồng (~5 triệu trái phiếu).
• Kỳ hạn: 2 năm.
• Lãi suất: Cố định 10%/năm.
• Đặc điểm:
  • Không tài sản đảm bảo.
  • Không kèm chứng quyền.
  • Bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (HDC không phải hoàn trả gốc).

Đối tượng & quy trình

• Đối tượng chào bán: Chỉ dành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông.
• Hình thức: Phát hành ra công chúng (cần được UBCK Nhà nước chấp thuận).
• Tư vấn & đại lý phát hành: Chứng khoán Ngân hàng Công Thương.
• Thời gian dự kiến: Trong năm 2025, sau khi được chấp thuận.
  

Mục đích sử dụng vốn

• Toàn bộ số tiền huy động dùng để thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng (cơ cấu nợ).

Này là 500t chuyển đổi; còn 500t riêng lẻ thì chưa có bác nhỉ?

chuyển đổi là phát hành cho cổ đông hiện hữu còn gì cụ

Noted

Ý mình là 500t chuyển đổi thì cho cổ đông hiện hữu; còn 500t riêng lẻ thì chưa thấy nóiphaari không bác?

Tại ĐHCĐ bất thường sáng 30/9/2025, Hodeco (HDC) báo cáo sau 9 tháng đạt 763 tỷ đồng doanh thu, 666 tỷ đồng LNTT và 533 tỷ đồng LNST. Cả năm 2025, Công ty ước đạt 1.080 tỷ doanh thu, 755 tỷ LNTT và 608 tỷ LNST, vượt 143% kế hoạch, tăng gần 850% so với 2024. Với kết quả này, HĐQT dự kiến chia cổ tức khoảng 20%. Công ty duy trì dòng tiền hơn 2.250 tỷ đồng, cơ cấu tài chính lành mạnh, đã phát hành 500 tỷ trái phiếu riêng lẻ và chuẩn bị phát hành trái phiếu chuyển đổi cũng như tăng vốn 12% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Phần hỏi đáp:

• Định hướng sau khi BR-VT sáp nhập TP.HCM?
  Ông Lê Viết Liên: Công ty sẽ mở rộng sang các tỉnh, thành khác, thành lập thêm đơn vị quản lý kinh doanh mới, tiếp cận các dự án quy mô lớn.
  
  
• Phát hành trái phiếu chuyển đổi khi nào?
  Ông Lê Viết Liên: Hồ sơ đã nộp, nếu kịp sẽ chốt danh sách trong tháng 10 cùng tăng vốn; muộn nhất sang tháng 11.
  
  
• Lợi nhuận 2026 dự kiến ra sao?
  Ông Lê Viết Liên: Năm 2026 khó vượt 2025 do năm nay có đột biến, nhưng sẽ tăng trưởng theo xu hướng chung, ghi nhận từ The Light City, Ngọc Tước, Chung cư Thống Nhất, Eco.
  
  
• Tiến độ The Light City?
  Ông Lê Viết Liên: Giai đoạn 1 đã xây 266/490 căn, còn hơn 3 ha đất cần xử lý; giai đoạn 2 đã GPMB 70% và đang san lấp. Mục tiêu hoàn tất một số hạng mục 2026, dự án hoàn thành đến 2029. Giá bán đã điều chỉnh tăng 20–25% so với trước nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng khu vực.
  
  
• Việc pha loãng cổ phiếu, có mua cổ phiếu quỹ không?
  Ông Lê Viết Liên: Công ty tập trung giữ lại lợi nhuận, huy động thêm vốn để tăng quy mô vốn chủ sở hữu (hiện ~5.000 tỷ) nhằm triển khai nhiều dự án lớn như The Light, Phước Thắng, Long Điền, Wonderland.
  
  
• Thị trường BĐS BR-VT và cách kéo dân về The Light City?
  Ông Đoàn Hữu Thuận: Sau khi nhập về TP.HCM, cùng các dự án hạ tầng và sự tham gia của Sun Group, giá đất BR-VT sẽ tăng mạnh. Công ty chú trọng hạ tầng, tiện ích, trường học, bệnh viện để tăng sức hút.
  Ông Lê Viết Liên: Đã đầu tư công viên, ký với FPT xây trường liên cấp, với Hồng Anh xây bệnh viện; khuyến khích cư dân dọn về, định hướng phát triển đồng bộ tiện ích để tăng tỷ lệ lấp đầy.
  

Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn 12% bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để bổ sung vốn cho các dự án chiến lược.

tin ra là bán hả các cụ

• HDC đẩy mạnh huy động vốn qua trái phiếu trong quý III/2025 song song với kế hoạch tăng vốn.
• Ngày 27/8/2025, phát hành 2.000 trái phiếu mã HDC12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 200 tỷ đồng.
• Từ 4/9 đến 18/9/2025, tiếp tục phát hành 3.000 trái phiếu mã HDC12502, tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 4/9/2028 lãi suất kết hợp 11%/năm.

Tổng cộng trong giai đoạn ngắn này, HDC huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung nguồn vốn trung – dài hạn.

--- Gộp bài viết, Oct 9, 2025, Bài cũ: Oct 9, 2025 ---

Tôi có target 5x rồi kkk