Đánh giá nhanh BCTC Q3/2017 một số Doanh nghiệp.

Thứ nhất, giả sử AGITA vẫn áp dụng, giảm thuế về 0% thì đường Thái tràn vào, giá thành đường thái trên 9. Vào + vận chuyển linh tinh rồi chi phí này nọ bác nghĩ bán được giá nào?
SLS nâng công suất và cải tiến dây truyền, chi phí tiết giảm ===> Biên lợi nhuận phải tăng. Giá vốn SLS đã quá thấp rồi, giảm nữa thì biên càng ngon
SLS chủ trương sản xuất đường RE ===> Biên lợi nhuận cũng tăng so với RS. Đường lậu RS đã có giá 12k rồi, chính ngạch liệu có ăn được không?
2. AGITA hoãn thêm 5 năm nữa chẳng hạn ===> Các ý kiến trên vẫn giữ nguyên và đường Thái giải tán

Ý kiến 1 của bạn, nếu đường SLS đang bán 14, mà đường Thái khâu đầu vào là 9, thì giá bán trong nước sẽ trong khoảng < 14. Cứ cho là Thái sẽ ko chơi đểu với hàng trong nước, tức là vẫn bán có lãi, thì biên lãi SLS đã giảm rồi. Việc kiểm chứng cụ thể thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Vậy nên mình mới nói đều note lại các nhận định về mỗi cty để xem lại.
Ý kiến thứ 2 là thuế vẫn giữ nguyên, thì ko có gì cần bàn thêm. Vậy nên đúng trượt thế nào thì 3 quý nữa sẽ quay lại đánh giá SLS. Hiện tại giá 170k và ngắn hạn 1-2 quý có lẽ chưa cần đánh giá gì thêm.

Tôi cũng dự liệu cho việc giảm giá bán đường và tăng biên từ đường RE nên mới tự tin nói là SLS không có chút gì ảnh hưởng với đường thái. Do thị trường tiêu thụ và các lợi thế không công ty nào trong ngành có thể sánh bằng. Hãy cùng xem nhé!

Ai lại chơi trò tính ngược thế bao giờ. Cũng có thể là tiền thuế TNDN bị tính sai thuế suất, nên hồi tố vào quý 3

Hehe. 1 chút ngi ngờ a Đức. Thấy dthu book hơi ít. Ngi ngờ để dành quý 4 tăng trưởng

Quý 4 là quý xây dựng kế hoạch năm sau, NTC bắt buộc phải book LN thấp để không bị giao cao, thế này là cao lắm rồi đó.

Đánh giá BCTC Q3/2017 của VCS - Công ty cổ phần Vicostone
- Doanh thu Q3 đạt 1022 tỷ tăng 34% yoy, LNST 267 tỷ tăng 57% yoy. Luỹ kế 4QGN VCS đạt 1050 tỷ LNST tương ứng với EPS 4QGN đạt 13.125 đ/cp, đang giao dịch tại mức p/e 15.6 lần.
- Biên lợi nhuận tăng nhẹ, phải thu ổn định tích cực, tồn kho chuyển động bình thường, hứa hẹn VCS tiếp tục tăng trưởng ở 2 quý cuối năm.
- Khuyến nghị: Nắm giữ hoặc Mua nếu giá điều chỉnh.

BCTC ở link Chi tiết: http://vicostone.com/Investors-News/2017/Thang-10/2017-10-17-Bao-cao-tai-chinh-quy-III-nam-2017

Đánh giá BCTC Q3/2017 NDN - Công ty cổ phần phát triển Nhà Đà Nẵng (Cty mẹ)
- NDN công bố bctc quý 3 với doanh thu tăng trưởng 80% YoY và LNST tăng trưởng 276%.
Theo giải trình, LNST Q3 tăng từ việc cho thuê TTTM Đà Nẵng Palaza và DT hoạt động tài chính tăng mạnh.
- Đánh giá: Danh mục đầu tư NDN đã cơ cấu và tốt dần lên, hoạt động kinh doanh chính dự kiến sẽ có doanh thu từ dự án Monachy giai đoạn 1 trong tương lai. Mức cổ tức tốt (8%/ năm bằng tiền mặt).
- Khuyến nghị: Khó có sự đột biến tuy nhiên NĐT có thể mua vào với kỳ vọng lợi nhuận vừa phải trong khoảng 10-15%/ năm.

BCTC Q3 ở link chi tiết đính kèm: http://www.ndn.com.vn/uploads/docum...o-cao-tai-chinh-quy-3-nam-2017-cong-ty-me.pdf

--- Gộp bài viết, 18/10/2017, Bài cũ: 18/10/2017 ---

NĐT có thể tải App Mobile VEQ investing trên hệ điều hành iOS và Android để cập nhật thông tin nhanh nhất:
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.veq.investing&hl=en
iOS:https://itunes.apple.com/vn/app/veq-investing/id1268654089?mt=8

'Không có chỗ đứng cho người đánh bạc khi đầu tư vào ITÁ'

Đánh giá BCTC Q3/2017 CLC - Công ty cổ phần Cát Lợi.

- Doanh thu 454 tỷ và lợi nhuận sau thuế 27 tỷ tương đương cùng kỳ năm ngoái. EPS 4QGN đạt 9.360 đ/cp. Giá cổ phiếu tăng khoảng 30% từ đầu năm, hiện tại đang giao dịch ở mức PE 8 lần.
- Doanh nghiệp sắp chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 có thể là nguyên nhân giúp giá cp tăng. Tuy nhiên, cấu trúc tài chính hiện tại không có nhiều điểm nhấn, có lẽ CLC sẽ tiếp tục hình ảnh doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng chậm trong năm 2018.
- Khuyến nghị: Quan sát/ bán chuyển sang DN khác tăng trưởng tốt hơn.

BCTC Q3 ở link đính kèm: http://static2.*********.vn/data/HOSE/2017/BCTC/VN/QUY%203/CLC_Baocaotaichinh_Q3_2017.pdf

NĐT có thể tải App Mobile VEQ investing trên hệ điều hành iOS và Android để cập nhật thông tin nhanh nhất:
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.veq.investing&hl=en
iOS:https://itunes.apple.com/vn/app/veq-investing/id1268654089?mt=8