DBD - Trùm cuối ngành dược

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CaLongTong29, 06/10/2024.

Có 2986 người đang online, trong đó có 193 thành viên. 08:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 3 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 2)

Trang 24/25

Chủ đề này đã có 32684 lượt đọc và 249 bài trả lời

Xuantocdo18 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

14/10/2020

Đã được thích:

465
#231

18/12/2024, 14:02
CaLongTong29 đã viết: ↑

Với khối lượng giao dịch khớp lệnh lớn trong những ngày qua, so với cổ phiếu trôi nổi thực tế (khoảng 18%), thì có thể nói cơ cấu cổ đông của DBD đã được làm mới sau khi hoàn tất quá trình điều chỉnh.
Để ACE mới lên tàu có niềm tin đi suốt chặn đường 150 - 180, xin cập note lại 1 vài thông tin quan trọng được sắp theo thứ tự ưu tiên về thời gian sẽ diễn ra.

Cuối 2024 - đầu 2025 thuốc viên điều trị ung thư điều trị trúng đích được cấp phép:
DBD sản xuất loại phân tử nhỏ, đã nộp hồ sơ xin visa cho 25 loại lên cục quản lý Dược, trong 12 tháng tới sẽ lần lượt được cấp phép, hi vọng trước tết âm được 5 visa. Sản phẩm mới này sẽ mang đến 2 cấp độ tăng trưởng.

Cấp độ 1 - tăng trưởng ở mức bình thường: nếu chưa vào danh sách được chi trả bảo hiểm y tế, doanh thu tăng thêm có thể cao hơn mức 400 - 500 tỷ của thuốc hóa trị hiện đang bán.

Cấp độ 2: nếu vào danh sách được chi trả bảo hiểm y tế từ Q1/2025 thì mức độ tăng trưởng sẽ rất khủng khiếp. Từ xưa đến nay chưa có công ty dược VN nào sx được thuốc viên trúng đích, nên cũng chẳng ai thèm đưa thuốc đích ngoại nhập đắt như vàng vào danh sách này. Khi DBD ra sản phẩm, với giá cạnh tranh có lợi cho người bệnh thì có thể được cho vào danh sách bảo hiểm y tế, tiết kiệm 1 núi tiền cho bệnh nhân.
Cứ thử tưởng tượng chi phí điều trị cho 1 bệnh nhân mỗi năm 100 triệu đến 1 tỷ đồng tùy phương pháp, Việt Nam mỗi năm ghi nhận khoảng 182.563 ca mắc mới (GLOBOCAN 2020), lấy số trung bình 500 triệu/năm thì mỗi năm các bệnh nhân phải chi ra hơn 91.000 tỷ đồng để điều trị, không có bảo hiểm y tế thì tiền nào chịu nổi. DBD 1 mình 1 chợ cho thị trường thuốc viên trúng đích trong danh mục BHYT thì sẽ như thế nào?..

Năm 2026: nhà máy GMP EU hoàn thành xét duyệt, giá thuốc UT đang từ nhóm 4 sẽ nhảy lên nhóm 1, chưa có thông tin sẽ tăng như thế nào, nhưng ít nhiều sẽ tạo ra tăng trưởng và ngoài ra khi đạt GMP EU có thể xuất khẩu ra nước khác, hiện thị trường xuất khẩu cũng đã được hơn 10 nước với doanh thu còn khiêm tốn. Hồ sơ thuốc tiêm UT đã nộp từ tháng 11/2024, thuốc viên sẽ nộp từ 31/3/2025.

Năm 2027 - tập 1: nhà máy vô trung thể tích nhỏ chuẩn GMP EU đi vào hoạt động đây là nhà máy thuốc tiêm kháng sinh duy nhất tại Việt Nam. Sản xuất thuốc bào chế dạng nước và dạng đông khô rất rất khó, nhiều công ty dược kinh doanh hơn 50 năm chưa sản xuất ra được.
Doanh thu sẽ tăng dần từ 580 tỷ năm đầu tiên, đến full công suất 1.685 tỷ. Lợi nhuận thì ACE lấy biên lợi nhuận gộp 48%, hay biên ròng 16%.
Năm 2027 - tập 2: Thuốc gốc điều trị thận
Crearene AG hoàn thành kiểm nghiệm lâm sàn giai đoạn 3 tại Châu Âu, kiểm nghiệm lâm sàn qua 2 giai đoạn xem như là đã thành công, nếu thất bị thì đã thất bại từ phase 1, nên việc đưa thuốc gốc này vào sản xuất và kinh doanh chỉ là vấn đề về thời gian. Đây là thuốc gốc điều trị thận được cấp bằng phát minh sáng chế toàn cầu, được độc quyền trong 20 năm, doanh thu không chỉ đến từ Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác, qui mô thị trường dung dịch thẩm phân hiện đang tăng từ mức 1.13 tỷ USD năm 2020 lên 2.1 tỷ USD năm 2029
Mối lương duyên giữa Crearene theo suy đoán cá nhân tôi nhiều khả năng đến từ nhóm cổ đông thụy sĩ KWE và TIM. KWE có gốc Thụy Sĩ, thuộc 1 cái holding có tên là Corisol, nhóm này xuất phát điểm từ những người làm trong ngành healthcare. Sau khi bán IMP năm 2022, vài tháng sau họ đã đầu tư vào DBD, 2 năm qua họ vẫn ròng rã mua, giá thấp cũng mua, 5x 6x gì đều mua nốt, chắc có thể nâng sở hữu lên 15% 20% 25% cũng k chừng, vơ vét hết phần 18% cổ phiếu trôi nổi còn lại. KWE rất có duyên với ngành dược khi họ đã mua IMP với giá sau điều chỉnh cổ tức ở mức rất thấp, và bán cho SK thu về lợi nhuận từ 500 - 600%, tôi không có giá mua bình quân, mức lợi nhuận này tính từ giá bắt đầu mua. Còn đối với TIM, họ đã cử Ms Giang - Head of Research vào HĐQT, tôi suy đoán fund này có vai trò tư vấn cho KWE. Một tài liệu phân tích của TIM định giá DBD năm 2022 khi KWE mới bắt đầu nâng sở hữu lên 5% cuối 2022 đầu 2023 đã là 80.718 đồng/cổ phiếu, với lợi nhuận kỳ vọng lúc đó là 91.5%, một team phân tích xuất sắc, nhìn xa trông rộng. Với những giả định đầu vào mới như hiện nay, phong cách chơi lớn và ăn dày của KWE, tôi đoán chắc định giá của DBD trong mắt TIM và KWE chắc sẽ không có 2 chữ số, đặc biệt khi họ biết quá rõ tìm năng dịch thận.

Tóm lại có thể nhìn lộ trình rất rõ ràng cho con đường trở thành kỳ lân của DBD, 1 thị trường thuốc điều trị ung thư hơn 3 tỷ USD trong nước, 1 thị trường điều trị thận 2 tỷ USD toàn cầu, và 1 vài cái râu ria tăng trưởng khác, giá 5x 6x như hiện này còn thấp lắm các tình yêu.

Lưu ý: lộ trình đầu tư này chưa bao gồm 1 số dự án khác như sản phẩm từ vùng dược liệu An Lão, dược liệu phóng xạ, thuốc điều trị ung thư công nghệ sinh học (kháng thể đơn dòng) đang hợp tác với 1 đối tác bên Mỹ nghiên cứu... Lộ trình này sẽ còn tiếp tục update.

Xem tất cả

Hàng đặc trị k có cạnh tranh về giá và sản phẩm cùng loại nên dễ cài thầu!
Loan tin | Thích |Báo vi phạm
KepChym Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

02/10/2008

Đã được thích:

52

#232

18/12/2024, 14:10

60 mãi ko qua nổi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Sieucophieu2110 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

12/04/2015

Đã được thích:

181

#233

18/12/2024, 14:14

KepChym đã viết: ↑

60 mãi ko qua nổi
Xem tất cả

Test lại để chinh phục mốc mới, sớm thì cuối tuần, chậm thì tuần sau.

Z_investment thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Xuantocdo18 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

14/10/2020

Đã được thích:

465

#234

18/12/2024, 14:19

Chốt phiên 60.3

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
khuchatsongque Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

25/04/2022

Đã được thích:

1.763

#235

18/12/2024, 14:31

hàng fang ra kinh quá

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Z_investment Thành viên quen thuộc

Tham gia ngày:

23/02/2024

Đã được thích:

19

#236

18/12/2024, 14:50

khuchatsongque đã viết: ↑

hàng fang ra kinh quá
Xem tất cả

Chốt bớt hàng bắt đáy 56 về cho nhẹ tàu bác à.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

25/08/2010

Đã được thích:

440

#237

18/12/2024, 14:50

HanhTH đã viết: ↑

Chắc vậy bác, nếu KWE thì đã phài công bố thông tin rồi
Xem tất cả

Theo quy định thì trong chiều nay công bố nếu KWE mua gia tăng. Do T+1.5. Bác xem giao dịch trao tay thỏa thuận gần đây mới khủng.

NIỀM TIN CÓ THỂ CHO VÀ LẤY TẤT CẢ MỌI THỨ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Phuongpham94 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

27/05/2020

Đã được thích:

276

#238

18/12/2024, 14:52

Nay thoả thuận 1tr cổ giá trần :v

HanhTH và MrRich thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
HanhTH Thành viên tích cực

Tham gia ngày:

17/01/2021

Đã được thích:

60

#239

18/12/2024, 20:39

Cụ thể là 1,2 triệu cổ trao tay giá trần

ChiNgoc thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Click5 Thành viên tích cực

Tham gia ngày:

06/09/2021

Đã được thích:

60

#240

20/12/2024, 07:55

MrRich đã viết: ↑

Theo quy định thì trong chiều nay công bố nếu KWE mua gia tăng. Do T+1.5. Bác xem giao dịch trao tay thỏa thuận gần đây mới khủng.
Xem tất cả

Em để ý 3 bữa nay tây múc mạnh mà chưa thấy có thông báo gì mới, khả năng sắp tới mua sẽ thoả thuận

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 24/25

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này