HTI - 3 năm tích lũy, đến lúc nở hoa?

Khó vì mấy năm nay có làm đâu , làm sao trúng đâu giá được. Trong tài liệu ĐHCĐ đã hủy vụ đầu tư KCN rồi đó.

Lúc khó khăn thị trường họ chuộng cổ tức hơn là mở dự án mới, cổ tức càng cao càng tốt. Chứ tiền kẹp hết trong cổ phiếu chờ mỗi cổ tức về mua oxy mà thở thôi

Tài liệu đại hội nói rõ nhưng anh nhìn mà không xem, xem mà không thấy.
Xong nói cứ như đúng rồi ấy.

Việc bỏ kế hoạch đầu tư vào Cụm Công Nghiệp ở Tiền Giang mình cho là thức thời.
Tập trung vào HĐKD cốt lõi: Kỳ vọng HTI sẽ trúng thầu ít nhất một trong hai dự án BOT ở 2 vị trí đầu-cuối tiếp giáp đoạn đường BOT mà công ty đang vận hành.
Nếu trúng thầu thì sẽ là một điểm cộng rất lớn về mặt tăng trưởng trong tương lai về sau.

A man of his word,

Cổ tức năm 2024 đã tăng lên 1800 đ/cp, cao hơn so với con số kế hoạch 1400 – 1600 đ/cp. Mức cổ tức 1800 đ/cp tương đương với 70% LNST được chia.
Kế hoạch cổ tức năm 2025 tiếp tục được nâng lên mức 1800 đ/cp – 2000 đ/cp. Và mình khá chắc con số thực chi sẽ >= 2000 đ/cp.
Quan trọng hơn hết là BLĐ HTI đã thực hiện lời hứa về việc tăng cổ tức. Mình thích BLĐ giữ lời hứa - A man of his word.

Quan trọng là mức cổ tức tiền mặt sắp tới nhiều khả năng sẽ được nâng lên. (lời của TGĐ tại ĐHCĐ 2024: “năm nay công ty tiếp tục đàm phán với các cơ quan có thẩm quyền để xác định thời gian thu phí hoàn vốn cho công ty, sau đó mới trình HĐQT kế hoạch thay đổi cổ tức so với hiện tại"-
đường link: fili.vn/2024/04/dhdcd-hti-muon-lan-san-mang-khu-cong-nghiep-737-1183311.htm)

Góp phần lý giải lý do vì sao 2 ngày này HTI càng giảm thì volume càng khủng. Và đặt giá sàn không khớp được. Trong khi các cổ khác thì sàn la liệt.
Người không biết thì không nói làm gì. Còn người biết thì khó mà từ chối cơ hội hấp dẫn này.

Tài liệu ĐHCĐ của HTI rất rõ ràng, minh bạch. Chưa chia cổ tức cao hơn nữa vì trong năm 2025 này còn phải đàm phán xác định lại thời gian thu phí. Sau khi đàm phán xong sẽ tăng cổ tức cao hơn nữa. Thừa khả năng chia 3k cho cổ tức của năm 2025.

Lẽ ra một cổ phiếu vừa phòng thủ, vừa giá trị, suất cổ tức tốt lại under valued như HTI thì phải thu hút dòng tiền trú ẩn lúc bão tố thế này. Đến mấy cổ phiếu ngành điện vẫn bình yên dù định giá không còn hấp dẫn. Nhưng quan sát suốt cả mấy tuần thì ai bình thường cũng có thể nhận ra hiện tượng dumping của 1 nhóm tây + ta, đặc biệt lợi dụng bối cảnh xấu để chơi tất tay. Nhưng rất tốt là lượng cầu ẩn đã vào quét sạch phiên cuối tuần, lộ ra dư cung cạn kiệt. Thậm chí có thể chạm CE nếu không bị che lệnh cuối phiên.

Vẫn có thể còn chút bất ngờ, nhưng với quan sát thì chắc đội kia nếu còn thì cũng không đáng bao nhiêu. Tạm bằng lòng với giá vốn thấp đáng kể nhờ mua được 2 phiên gần nhất và giờ có thể tập trung hơn vào thông tin ĐHCĐ.

Trước hết là cổ tức: Nếu căn cơ xác định mục tiêu 1.600 đ/cp khi định giá thì đề xuất 1.800 đ/cp là quá tốt. Giả sử giá trở lại mức 18.55o đ/cp (trước khi bị đội kia dump) và sau khi điều chỉnh kỹ thuật về 16.750 đ/cp thì mức cổ tức kế hoạch 2025 khoảng 1.900 đ/cp không phải hấp dẫn sao?

Thứ hai là quyết định rất hợp lý về việc không tham gia vào lĩnh vực ngoài ngành mà trước đó tôi đã mong muốn. Giờ lại càng có ý nghĩa trong bối cảnh bất ổn này.

Thứ ba là tài liệu ĐHCĐ đã nói rất rõ là trong 2024 đã hoàn thành công tác sửa chữa vừa thời kỳ I/2024 và đã được Sở GTVT nghiệm thu. Như vậy là đã có dòng tiền ra và Công ty đã hoàn thành trách nhiệm nhưng quỹ vẫn có 388 tỷ. Và 2025 sẽ chỉ phải tiếp tục thực hiện khối lượng khác đã lập dự toán, gồm cả hạng mục chống ngập. Như vậy là sẽ phải tiếp tục chi nhưng yên tâm là không phải chi một khoản lớn đột biến. Và nếu đã thận trọng khi xác định dòng tiền ra cho duy tu, sửa chữa thì có thể tin tưởng vào định giá của mình.

Cần hỏi thêm sửa chữa vừa lấy từ nguồn chi phí năm 2024 hay trong phần đã trích dự phòng sửa chữa.

Em cũng cảm thấy BLĐ HTI lành tính và kế hoạch lúc nào cũng thận trọng, nên lúc nào cũng giữ lời hưa với cổ đông. Nên em đặt niềm tin và gắng bó với em nó hơn chục năm nay. Nhận cổ tức đều hàng năm và chờ đến ngày cái hữu xạ tự nhiên hương của HTI được nhiều người biết đến và em nó về với đúng giá trị thực. Nếu thích ngành hạ tầng và máu me ve sầu thoát xác thì em đã chọn cổ khác rồi (các bác biết cổ nào rồi đó )

Bác nào chặn mua cục 17.3 xanh lè vậy

Chắc Tei muốn mua lại bác ơi, hoặc Tei khác đánh hơi được