HTI - 3 năm tích lũy, đến lúc nở hoa?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by DavisDoublePLay, Feb 12, 2025.

Có 521 người đang online, trong đó có 208 thành viên. 07:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 93 of 184

thread_has_x_view_and_y_reply

f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 7, 2018

Likes Received:

4,533

#921

18/04/2025, 08:55

Đoạn đường Trạm thu phí tôi mới quay đầu tháng 3 đây xem có cần sửa chữa gì không nhé các bác.

--- Gộp bài viết, Apr 18, 2025, Bài cũ: Apr 18, 2025 ---

caothuck2021 said: ↑

Lợi nhuận hơn 100 tỷ EPS gần 5.000 giá có bèo bợt gì cũng phải tầm 32.000 chứ
Click to expand...

3 tháng đầu năm lnst 58 tỷ rồi, 3 quý còn lại lnst dự kiến 60 tỷ nữa. Tổng 118 tỷ lnst.

duoctran and TungNguyen235 like this.

Loan tin | Like |Report
f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 7, 2018

Likes Received:

4,533

#922

18/04/2025, 08:57

DavisDoublePLay said: ↑

Thấy gì từ các tờ trình phân phối lợi nhuận?

Chỗ bôi vàng, mình cho là sự khác biệt đáng chú ý trong cách phân phối lợi nhuận của tờ trình năm 2023 và tờ trình 2025 là gì?
Tại sao mình cho là đáng chú ý, bởi điều đó hàm ý: sắp tới cổ đông lớn và BLĐ sẽ không kìm hãm lợi nhuận một cách cực đoan nữa. Vòng kim cô được nói lỏng ra.
Nên họ cho phép thưởng HĐQT maximum 20% LNST vượt kế hoạch.

Đến đây, chắc chắn sẽ có ý kiến, thế thì BLĐ chỉ cần đặt kế hoạch lợi nhuận thấp lại là xong!
Thế thì ta sẽ kiểm tra lại suy nghĩ này:
từ năm 2022 đến nay, họ luôn đặt kế hoạch lợi nhuận năm sau cao hơn son số thực hiện của năm trước. Như thế là không có chuyện BLĐ đặt kế hoạch lợi nhuận thấp nhé, vả lại cty mẹ cũng đâu có đồng ý.

Và như vậy, chúng ta cũng có thể hiểu là từ nay về sau , lợi nhuận thực hiện sẽ luôn cao hơn kế hoạch.
Bởi như mọi người đều biết, con số lợi nhuận của HTI được điều chỉnh dễ dàng thông qua nghiệp vụ dự phòng. Muốn tăng lợi nhuận thì giảm trích lập, muốn giảm lợi nhuận thì tăng trích lập (nhưng cũng sắp dừng rồi, vì không thể cứ tăng trích lập mãi được). Đây cũng là một lý do mình dùng dòng tiền tự do để định giá HTI cho chính xác.
Click to expand...

2024 chi phí quản lý hết hơn 4 tỷ. 2025 lnst 118 tỷ, thưởng 20% phần vượt. 118 - 101 = 17 tỷ. Thưởng 17 x 20% =3,4 tỷ.

Loan tin | Like |Report
vuphu81 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 1, 2015

Likes Received:

1,487

#923

18/04/2025, 09:00

f319hocdtck said: ↑

Đoạn đường Trạm thu phí tôi mới quay đầu tháng 3 đây xem có cần sửa chữa gì không nhé các bác.
Click to expand...

Đường sạch thì mát.
Cổ đẹp phải tăng!

em nể các bác soi ghê, em thì hay nhứt đầu nên phân tích sơ qua một lượt thấy HTI ổn cả về tài chính, kinh doanh, lãnh đạo nên khóa tủ rồi, giờ chỉ lo nhậu thôi.

Freshtrader and f319hocdtck like this.

Loan tin | Like |Report
f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 7, 2018

Likes Received:

4,533

#924

18/04/2025, 09:19

f319hocdtck said: ↑

Lấy năm 2024 làm chuẩn.
LNST 63 tỷ - 17 tỷ thuế thu nhập hoãn lại (thực tế phải nộp thuế cho NN) + 88 tỷ trích sửa chữa lớn + 102 tỷ khấu hao = 236 tỷ. từ 2025 đến 2030 còn 6 năm . Dòng tiền thu được từ kđkd = 236 x 6 = 1.416 tỷ (chưa tính dòng tiền tăng thêm mỗi năm tầm 8 tỷ giảm lãi vay do trả nợ vay, phần này chia các quỹ và thưởng bđh).
Tiền thu từ TP HCM 90 tỷ - 18 tỷ thuế tndn = 72 tỷ.
Tổng tiền đến 2030 = 310 + 1.416 + 72 - 600 (nợ vay) = 1.198 tỷ. Chia 250 tỷ vốn = 48k. Giá mua 19k thì sau 6 năm nhận về cục tiền trị giá 48k (đã bao gồm cổ tức).
Click to expand...

Mỗi năm chia Cổ tức 3k thì 6 năm hết 18k, sau 6 năm chia hết tiền được 30K nữa.

--- Gộp bài viết, Apr 18, 2025, Bài cũ: Apr 18, 2025 ---

Nay liệu có hốt được 200k của Tei giá 18.8 không nhỉ?

Loan tin | Like |Report
timestock Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 20, 2009

Likes Received:

10,776

#925

18/04/2025, 09:19

Mua HTI thì cứ tính như này cho an toàn
Mỗi năm ăn 20% tiền cổ tức vậy 6 năm có 12K
Sau đó hết hạn BOT chia giải thể theo GTSS tầm 20K nữa
Vậy nay mua giá 19K sau 6 năm nhận dc 32K

LỠ CƠ HỘI CÒN HƠN MẤT TIỀN

Loan tin | Like |Report
f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 7, 2018

Likes Received:

4,533

#926

18/04/2025, 09:22

timestock said: ↑

Mua HTI thì cứ tính như này cho an toàn
Mỗi năm ăn 20% tiền cổ tức vậy 6 năm có 12K
Sau đó hết hạn BOT chia giải thể theo GTSS tầm 20K nữa
Vậy nay mua giá 19K sau 6 năm nhận dc 32K
Click to expand...

Tính vậy mua làm gì.
Kể từ 2026 mỗi năm nhận 3k cổ tức đến 2030 nhận thêm 30k tiền giải thể công ty. Giá mua 19 vậy mới gọi là ngon.

--- Gộp bài viết, Apr 18, 2025, Bài cũ: Apr 18, 2025 ---

Có Tei khác ngửi thấy mùi múc 25k kìa.

Loan tin | Like |Report
timestock Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 20, 2009

Likes Received:

10,776

#927

18/04/2025, 09:23

f319hocdtck said: ↑

Tính vậy mua làm gì.
Kể từ 2026 mỗi năm nhận 3k cổ tức đến 2030 nhận thêm 30k tiền giải thể công ty. Giá mua 19 vậy mới gọi là ngon.
Click to expand...

Bao năm qua cổ đông thực nhận chưa năm nào được 20% đâu b
T tính vậy là cũng cầu cao cho cổ đông đó
Cái cổ đông thực nhận hàng năm mới quan trọng với nhỏ lẻ

LỠ CƠ HỘI CÒN HƠN MẤT TIỀN

Loan tin | Like |Report
Freshtrader Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 25, 2009

Likes Received:

686

#928

18/04/2025, 09:24

Các anh Tei nay tự cân hàng của nhau à, tốt quá. Tốt quá rồi!

******

f319hocdtck likes this.

Loan tin | Like |Report
f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 7, 2018

Likes Received:

4,533

#929

18/04/2025, 09:24

timestock said: ↑

Bao năm qua cổ đông thực nhận chưa năm nào được 20% đâu b
T tính vậy là cũng cầu cao cho cổ đông đó
Cái cổ đông thực nhận hàng năm mới quan trọng với nhỏ lẻ
Click to expand...

Sai nhé có năm 22% rồi.

Loan tin | Like |Report
f319hocdtck Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 7, 2018

Likes Received:

4,533

#930

18/04/2025, 09:26

DavisDoublePLay said: ↑

Thấy gì từ các tờ trình phân phối lợi nhuận?

Chỗ bôi vàng, mình cho là sự khác biệt đáng chú ý trong cách phân phối lợi nhuận của tờ trình năm 2023 và tờ trình 2025 là gì?
Tại sao mình cho là đáng chú ý, bởi điều đó hàm ý: sắp tới cổ đông lớn và BLĐ sẽ không kìm hãm lợi nhuận một cách cực đoan nữa. Vòng kim cô được nói lỏng ra.
Nên họ cho phép thưởng HĐQT maximum 20% LNST vượt kế hoạch.

Đến đây, chắc chắn sẽ có ý kiến, thế thì BLĐ chỉ cần đặt kế hoạch lợi nhuận thấp lại là xong!
Thế thì ta sẽ kiểm tra lại suy nghĩ này:
từ năm 2022 đến nay, họ luôn đặt kế hoạch lợi nhuận năm sau cao hơn son số thực hiện của năm trước. Như thế là không có chuyện BLĐ đặt kế hoạch lợi nhuận thấp nhé, vả lại cty mẹ cũng đâu có đồng ý.

Và như vậy, chúng ta cũng có thể hiểu là từ nay về sau , lợi nhuận thực hiện sẽ luôn cao hơn kế hoạch.
Bởi như mọi người đều biết, con số lợi nhuận của HTI được điều chỉnh dễ dàng thông qua nghiệp vụ dự phòng. Muốn tăng lợi nhuận thì giảm trích lập, muốn giảm lợi nhuận thì tăng trích lập (nhưng cũng sắp dừng rồi, vì không thể cứ tăng trích lập mãi được). Đây cũng là một lý do mình dùng dòng tiền tự do để định giá HTI cho chính xác.
Click to expand...

Năm 2019 cổ tức 22% nhé.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 93 of 184

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page