Khuyến nghị mua PHR

Mày ngu thế, thế 39,9 bán 44 thì mấy giá, thần đằng

--- Gộp bài viết, 03/05/2025, Bài cũ: 03/05/2025 ---

Mấy con chym lợn cắt lỗ xong thấy người khác ăn dc là ko chịu dc

Tôi tin chắc là bác dễ dàng lãi 250 lần một năm. Thế nhé.

Nhớ mỗi lần mua bán loan tin để nhỏ lẻ theo bước ngọn hải đăng rực rỡ.

Gato ko khá dc đâu, vào mấy pic cao su khác thì biết, lúc t bắt cũng có đống chym như mày vùi dập cp, ko thì thấy người khác ăn dc cũng phải kháy

--- Gộp bài viết, 03/05/2025, Bài cũ: 03/05/2025 ---

Blacklist nhé cho đỡ rác

Tôi đang thần tượng bác mà, bác nỡ lòng nào hắt hủi xa lánh

CP 75- 41 mà các bác chốt 44 thì thua mãi phải rồi

Thấy có bài này đã cập nhật số liệu quý I PHR sau hợp nhất. Theo logic thì số khá hợp lý.

Các bác tham khảo.

PHR: Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh – Lợi nhuận quý 1/2025 tăng trưởng ấn tượng bất chấp doanh thu giảm nhẹ
CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với điểm sáng nổi bật đến từ biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt, giúp lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh dù doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng nhờ cải thiện hiệu quả mảng cao su
Doanh thu thuần quý 1/2025 đạt 311 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 96 tỷ đồng, tăng 31% YoY
Doanh thu và lợi nhuận lần lượt hoàn thành 20% và 24% kế hoạch năm
Điểm đáng chú ý là biên lợi nhuận gộp của mảng cao su được cải thiện đáng kể, nhờ giá bán bình quân (ASP) tăng so với cùng kỳ, qua đó giúp bù đắp phần sụt giảm nhẹ của doanh thu.

Đóng góp ổn định từ công ty liên kết và thu nhập khác
Tổng thu nhập tài chính, thu nhập từ công ty liên kết và thu nhập khác đạt 50 tỷ đồng (-2% YoY), hoàn thành 12% dự báo cả năm
Công ty liên kết NTC được kỳ vọng sẽ bàn giao phần backlog tại KCN Nam Tân Uyên 3 trong năm nay, qua đó đóng góp thêm nguồn thu cho PHR
Ngoài ra, PHR tiếp tục hưởng lợi từ bồi thường đất tại dự án VSIP III, với 20% lợi nhuận từ hoạt động bán đất được phân bổ như một phần trong thỏa thuận chuyển nhượng đất cao su.

Triển vọng ổn định – Chưa cần điều chỉnh dự báo lợi nhuận cả năm
Dựa trên kết quả quý 1, chúng tôi hiện chưa thấy có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST cả năm 2025, dù vẫn cần theo dõi thêm các yếu tố liên quan đến tiến độ bàn giao đất và lợi nhuận từ công ty liên kết trong những quý tiếp theo.

Tổng kết
PHR cho thấy khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong môi trường thách thức, nhờ:

Biên lợi nhuận mảng cao su cải thiện rõ rệt
Nguồn thu bổ trợ từ tài chính và công ty liên kết
Kế hoạch ghi nhận thu nhập từ bồi thường đất tiềm năng trong năm 2025
Điều này cho thấy PHR vẫn đang vận hành hiệu quả và kiểm soát chi phí tốt, tạo nền tảng tích cực cho triển vọng cả năm.


Như vậy khả năng PHR năm nay có LNST tầm 400-550 tỷ. EPS tầm 3k-4k

--- Gộp bài viết, 06/05/2025, Bài cũ: 06/05/2025 ---

Các key kỳ vọng ngoài core ở trên:

1. Tiến triển của KCN Bắc Tân Uyên 1 của Thaco.
2. 81ha đất nhận đền bù của Cao tốc TP HCM Thủ Dầu Một Chơn Thành. Bên VDSC ước lượng tầm 160 tỷ. Món này khá chắc chắn trong năm nay vì đã thực hiện dự án.

Vậy LNST PHR năm nay từ 560 đến 710 tỷ

Báo cáo khá ổn.

Lại tăng trưởng nữa ah,

Các bác cứ cãi nhau làm gì, cứ như em mua chỉ tính cỏre cao su cho an toàn.
Bán đất thì là phần thưởng thêm.
Giá cao su trên sàn lại đang tăng, còn giá bán thực tế vẫn cao lắm.
Nên Q2 này lại tiếp tục tăng trưởng svck.
Chờ chốt lãi để bù lỗ con khác