Nosco - Siêu bom tấn EPS2008 = 25,000 PE=1,5 Được lệnh phát nổ

Em xin phân tích so sánh giữa Nosco và ILC cùng trong tổng Vinalines để các bác thấy Nosco của em ngon như thế nào :

ILC vốn điều lệ 40,7 tỷ . Doanh thu 2007 87,6 tỷ .Lợi nhuận từ HDKD 10,6 tỷ. Đội tàu 2 chiếc trọng tải 10,000DWT.
Giá hôm nay 72,000 => trị giá công ty = 7,2x 40,7 tỷ = 295 tỷ. Giá lúc thị trường tốt nhất là 160 => trị giá công ty =16 x 40,7= 651 tỷ.

Nosco KQKD sau có 5 tháng cổ phần hoá :
Vốn điều lệ 64 tỷ . Doanh thu 350 tỷ . Lợi nhuận 32 tỷ. Đội tàu 200,000DWT. Năm 2008 kinh doanh đủ 12 tháng dự kiến : doanh thu 1000 tỷ, Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 109 tỷ. Lợi nhuận bán tàu 53 tỷ. Giá hôm nay 44,000 => trị giá công ty = 4,4x 64 tỷ =281 tỷ.

Đội tàu bằng 20 lần ILC. Doanh thu = 11,5 lần ILC . Lợi nhuận từ SXKD = 10 lần ILC.
Tại sao trị giá lại thấp hơn ILC ? Cơ hội lợi nhuận 10 lần cho những ai kiên trì đầu tư giá trị.





Được sieucp2008 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 25/02/2008

Quý 3 Nosco lên sàn. Vụ cấy chỉ có 7-8 tháng thôi.

Mỗi năm em chỉ cấy 2 vụ là no bụng. Chẳng phải lo thị trường down up gì hết. Lợi nhuận cực cao, kiếm vài trăm % không khó. Các bác có thể so sánh thêm với VSP, VCS.. mà xem Nosco lên sàn đáng giá bao nhiêu nghìn tỷ nhé ! Không bao giờ có giá 281 tỷ đâu. Đó chỉ là giá trong mơ.

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vận tải Biển Bắc

Sau khi xem xét tài liệu về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, theo Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không phản đối việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc. Để thực hiện đợt phát hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý Công ty như sau:

- Công ty cần thực hiện việc phát hành theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và có phương án xử lý số cổ phiếu lẻ để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

- Thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu là 10 ngày trước khi thực hiện việc phát hành.

- Trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, Công ty cần báo cáo UBCKNN về kết quả đợt phát hành.

ubcknn

Em nghe thấp thoáng đồn từ công ty lợi nhuận 3 tháng đầu 2008 dự kiến là khoảng 33 tỷ. Cụ lào cho tý ý kiến đê .

Báo cáo các cụ, xin mạn phép đưa ra vài số liệu để so sánh:
- Tháng 12/2007, NOSCO ký Hợp đồng mua tàu hàng khô EPIPHANIA trọng tải 68.000 DWT giá 74.500.000 USD (đóng năm 1994 tại Nhật) sắp giao tàu. Hiện nay, tàu hàng khô trọng tải 72.000 DWT, đóng năm 1999 tại Nhật chào giá trên mạng là 62.000.000 USD.
- Tháng 12/2008, NOSCO ký Hợp đồng mua tàu hàng khô FORTUNE PEARL trọng tải 45.585 DWT đóng tháng 4/1996 tại Nhật giá 58.000.000 USD trong khi hiện nay một tàu trọng tải tương đương có giá chưa đến 50.000.000 USD.
- Đông Đô khấu hao tàu chỉ 10-12 năm trong khi NOSCO trích khấu hao tàu 18-20 năm.
Hố hố ! Vài ý kiến để các cụ so sánh !

Sorry, tháng 12/2007

Muốn đập à ? Khó lắm ! Xin thưa rằng :
1/ NOSCO vay USD lãi xuất 5% / năm , 2 con mua 2007 bây giờ nếu bán 1 con đủ trả tiền cả 2 con, ăn không 1 con do giá tàu tăng.
2/ Khấu hao của NOSCO tính theo thời hạn vay vốn là 10 năm.
3/ Giá chào bán còn phải cộng chi phí bảo dưỡng và mang về
đừng lấy giá trên mạng để tính. Tàu nào cũng phải cộng thêm.
4/ Dự kiến lợi nhuận sau thuế 2008 thực tế >130 tỷ chưa gồm bán tàu.

thời gian sẽ trả lời 3 tháng đầu năm lãi dự kiến 33 tỷ, đã được xác định, riêng tháng 4 sẽ lãi khoảng 70-80 tỷ vì có lợi nhuận bán tàu, như vậy 4 tháng đầu năm là 113 tỷ, thôi thế là ổn rồi

Cụ không có thông tin đầy đủ thì đừng tung tin thất thiệt, làm vậy thất đức lắm.
Cung cấp thêm thông tin cho cụ rõ nhé:
- Tàu EPIPHANIA vay Ngân hàng Nông nghiệp và Vietcombank lãi suất 8%/năm
- Tàu FORTUNE PEARL vay Seabank lãi suất 8,5%/năm
- Bán tàu Quốc Tử Giám trọng tải gần 7.015 DWT, đóng 1985, giá trị còn lại 6,6 tỷ đồng, bán giờ giỏi lắm được khoảng 2 triệu USD, lãi bất thường sau khi trừ thuế còn độ 18 tỷ thôi cụ ạ !
- Khấu hao tính 18 năm cho mấy con tàu mới đầu tư (Eastern Sun và Eastern Star) chứ không phải 10 năm theo thời hạn cho vay. Điều đó là khẳng định.
- Mấy con tàu NOSCO đầu tư gần đây đều treo cờ Panama hoạt động trên hải phận quốc tế nên sẽ không mất thuế nhập khẩu và trước bạ (đáng kể đấy). Chi phí cộng thêm không đáng kể, chủ yếu là thuê giám định, đăng kiểm, bảo hiểm... giỏi lắm 1 triệu USD/tàu là hết cỡ.
- Cung tàu cũ ngày càng nhiều (do 2009 là thời điểm cuối cùng tàu chở dầu phải có 2 đáy, do vậy tàu dầu 1 đáy sẽ hoán cải thành tàu chở hàng khô, dẫn đến giá cước cho thuê định hạn sẽ có xu hướng giảm dần). Cụ nào dám khẳng định lợi nhuận của NOSCO năm 2008 >130 tỷ trong bối cảnh hiện nay
- Hai tàu Eastern Sun và Eastern Star NOSCO đầu tư đầu năm 2007 bây giờ bán đi mỗi tàu có lãi khoảng 7-8 triệu nhưng các cụ nên nhớ 70% lợi nhuận năm 2007 do 2 con tàu này tạo ra. Bây giờ bán đi khác nào bán máu, lấy giề để sống
Vài thông tin chia sẻ cùng các cụ !