SKG giá trị ít nhất 150.000

Thằng con của CTD đã đặt KH 2016 cao gấp đôi 2015, thì bố nó, CTD, chả nhẽ không giỏi hơn nó?

Nguyên Unicon theo KH sẽ làm tăng eps của CTD tầm 3,000 nữa (tức làm eps 2016 tăng trưởng 20% luôn, chưa kể phần tăng của cty mẹ - mà nội lực cty mẹ mới là khủng long

CTD cũng đã họp ký kết kế hoạch 2016 hôm 18/2, không biết là kế hoạch khủng cỡ nào, có bác nào thạo tin không
http://www.coteccons.vn/news_detail.php?id=452

Cứ so lnst quý 4/2013 (70 tỷ) – quý 1/2014 (64 tỷ) ~ 91%
Quý 4/2014 (92 tỷ) – quý 1/2015 (72 tỷ) ~ 80%
Quý 4/2015 (252 tỷ) - quý 1/2016 =????

Thì có thể nội suy ra là lnst quý 1/2016 sẽ trên 200 tỷ là cái chắc

Nguyên ntn lại làm tăng eps thêm 3000 nữa tức là 15,000 (hiện tại) + phần tăng unicon 3,000 + phần tăng quý 1/2016 là 3,000

Tổng đã là 21,000 rồi

thế thì eps 2016 của CTD, phải trên 22,000 vượt cả eps của WCS
Quá khủng

Năm 2015, Unicons đạt tổng doanh thu 4.065 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 135 tỷ đồng. Với thành quả đáng tự hào đó, Unicons tự hào lọt vào tốp 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc và xếp hạng thứ 155/500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (theo bảng xếp hạng VNR500 năm 2015 do Vietnam Report và báo điện tử Vietnamnet đồng thực hiện và công bố). Tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm 2015, năm 2016 hứa hẹn tiếp tục là một năm đột phá mạnh mẽ của Unicons về mọi phương diện. Theo đó, Unicons đề ra mục tiêu doanh số cho năm 2016 là 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng. Trước mục tiêu đầy thử thách nhưng cũng rất triển vọng này, ông Nguyễn Sỹ Công cho rằng với sự hợp tác chặt chẽ cùng Coteccons và sự nỗ lực hết mình của tập thể CBNV, Unicons tự tin sẽ hoàn thành thật tốt kế hoạch đề ra.

http://unicons.com.vn/2016/02/unicons-trien-khai-ke-hoach-sxkd-2016

SKG: CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang Giá mục tiêu 125.000VND.



Lượng du khách đến Phú Quốc dự báo sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm 35%-40% trong ba năm tới. 88%-90% du khách đến Phú Quốc là khách trong nước, là khách hàng chính của SKG. 10%-12% còn lại là khách quốc tế, là hành khách chính của các tuyến bay đến Phú Quốc. Lượng du khách trong nước đến Phú Quốc từ 2006 đến 2014 đạt tăng trưởng kép hàng năm 30% và Chuyên viên cho rằng tốc độ tăng trưởng này sẽ được duy trì nhờ các dự án du lịch lớn hiện đang được thi công tại hòn đảo này.



Chỉ có ba công ty vận chuyển hành khách bằng đường thủy giữa Phú Quốc và đất liền, trong khi SKG lại là công ty lớn nhất nên có thể hưởng lợi nhiều từ tốc độ tăng trưởng này. SKG có 10 tàu cao tốc trong khi toàn thị trường khu vực này chỉ có 12 tàu cao tốc và 4 phà tốc độ cao, và có thị phần trên 75%. Công ty có thể giữ vững vị thế này trong trung hạn do các doanh nghiệp mới tham gia thị trường cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, bên cạnh đó rủi ro bị các phương tiện giao thông khác thay thế (cụ thể là hàng không) tương đối thấp.



Để nắm bắt cơ hội khi lượng khách đến Phú Quốc ngày càng tăng, SKG dự kiến từ 2016 đến 2020 sẽ đầu tư thêm 1-2 tàu cao tốc mỗi năm. Như vậy, công suất vận tải hành khách của SKG đến năm 2020 sẽ tăng 61% trong khi lượt khách đến Phú Quốc trong giai đoạn này theo ước tính sẽ tăng 150%-200% (giả định mức tăng trưởng hàng năm là 20%-30%).



Lợi nhuận 2016 sẽ tăng 21% nhờ hiệu suất sử dụng tăng và có thêm hai tàu cao tốc mới được đưa vào hoạt động. Hiệu suất sử dụng 8 tàu cao tốc hiện nay của SKG năm 2016 dự kiến sẽ lên đến 80%-85%. Điều này, cùng với hai phà mới theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động kể từ đầu tháng 02/2016, sẽ kích thích doanh thu và lợi nhuận.



Biên lợi nhuận gộp 2016 theo ước tính sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn tiếp tục ở mức cao vì các lý do sau: (1) Chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 50% giá vốn hàng bán của SKG và sẽ tiếp tục thấp trong năm 2016 dù có thể sẽ tăng trở lại trong 6 tháng cuối năm; (2) Hiệu suất sử dụng tàu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay dù có hai tàu mới đi vào hoạt động. Ngay cả nếu chi phí nhiên liệu tăng từ năm 2017 trở đi, SKG sẽ có thể duy trì biên lợi nhuận ở mức cao nhờ hiệu suất sử dụng tàu ngày càng tăng.

Hóa ra EPS là cộng từ năm này qua năm khác à? . Thôi nhé với tôi CTD đc định giá 180-200k. Với bạn bao nhiêu thì tùy thích

đây la pic noi ve SKG, ko fải CTD nha

Tôi nghĩ ngành nghề của SKG sẽ ổn định và ít bị tác động hơn CTD BMP VSC
vì vận tải giống kiểu nghề thiết yếu, đó có lẽ là lý do vì sao thị trường chấp nhận mức PE 14 cho nó,

--- Gộp bài viết, 25/02/2016 ---

từ đầu năm nay CTD VCS tăng trưởng còn mạnh hơn SKG đấy bác nhé, cả và lợi nhuận và giá cp

Nếu bạn chỉ xem P/E là tiêu chí duy nhất để đầu tư vào một doanh nghiệp thì bạn nên xem lại đi nhé, để đầu tư vào một doang nghiệp thì P/E chỉ là một trong nhiều yếu tố để xem xét thôi bạn nhé

Thì tôi chưa hiểu và chưa có thông tin nhiều nên cũng phải đặt câu hỏi chứ,
đầu tư kiểu an toàn nên cũng muốn tìm hiểu kỹ và năm giữ lâu dài
Có 1 cty tôi cũng rất thích và thấy nó cực kỳ tầm cỡ đó là TLG nhưng thanh khoản hơi ít nên mua vào khó

Sorry bác, có mắt k thấy núi thái sơn
bác có thể chia sẻ cho em cái cách tính của bác như trong bảng kia không ạ?

CTD là công ty rất tốt với ban giam đốc có năng lực và đang tăng trưởng mạnh dựa vào sự tăng trưởng của ngành bất động sản. Nhưng bản chất hoạt động kinh doanh là đấu thầu dự án nên muốn tiếp tục tăng trưởng thì số lượng dự án thắng thầu phải liên tục tăng.

Ai tự tin vào đà phát triển của thị trường bđs có thể đánh giá CTD có p/e cao hơn 10. Tuy nhiên ngành bất động sản là ngành chu kỳ nên khi đến giai đoạn suy giảm thì CTD rất khó duy trì doanh thu ở mức cao. Em nghĩ đó chính là nguyên nhân thị trường định giá p/e của CTD không cao. Khó mà biết được thị trường bđs tiếp tục duy trì được độ hot này đến bao lâu.

Tính giá trị nội tại bằng phương pháp triết khấu dòng tiền. Bạn cứ Search phương pháp chiết khấu dòng tiền tìm giá trị DN thì đầy tài liệu.