SRC: Cổ Phiếu Hiện Tượng 2016: Đi tìm thực hư: dự án 3.875 tỷ – Điều bất ngờ gì xuất hiện?

Bạn ko hiểu VHG rồi. Nó hoạt động y như B Kiên ngày xưa ấy

Ồ BÁC đòi so sánh VHG với ACB, ha ha, ACB tiền thật, kiểm toán thật, khách hàng thật, bác so sánh khập khiễng quá !!!

Ý mình là nó hoạt động theo kiểu có 100 tỷ mua SRC rồi lại cầm cố SRC mua SRD, lại cầm cố SRD mua SRE, SRE lại cầm cố mua SRF ..... Từ 100 tỷ ban đầu sẽ biến thành 2.000 tỷ tài sản.

Không có đoạn đó, acb nó cầm cố vì nó là ngân hàng và đẻ ra nhiều đơn vị tự cầm cố của nhau, ngòai ra là bank thì xưa làm thế được, VHG trơ trọi ko làm được và bctc cũng chỉ ra rõ ràng. Nó ảo ở các khoản phải thu - thôi

--- Gộp bài viết, 21/01/2016, Bài cũ: 21/01/2016 ---

Chốt lại: Ai muốn mua 20% SRC chỉ có nước thỏa thuận với VHG thôi , cứ cao hơn giá 30 mới có cơ xem xét !!

KQKD năm 2015 SRC tại đây các bác:
http://src.com.vn/store/uploads/2016/01/BCTC-Năm-20150001.compressed.pdf

- Doanh thu đạt 95% so với kế hoạch (do giá nguyên liệu đầu vào giảm và giảm giá bán);
- LNTT vượt kế hoạch gần 8% và vượt 9% năm 2014;
- LNST 74.73 tỷ > 9% năm 2014;
- EPS 2015: 3730VND; PE 7.6

Nói chung là KQKD đạt yêu cầu và tốt hơn so với năm ngoái 2014.

Cũng ổn nếu ở mức giá này nó cứ chia đều cổ tức 2000đ/ năm.

Hê nếu thế thì CSM ngon hơn nhỉ. 287 tỏi /740 = 0.3878

DRC cũng có rồi 415 tỏi /913 =0.4545

Tính current price thì CSM đến SRC đến DRC

Cũng không thể nói thế được bác ạ! Vấn đề của SRC không thuần túy là KQKD (vì hiện tại KQKD nhiều con ngon hơn nhiều) mà vì mảnh đất vàng sắp hoạch toán trong năm 2016 và 2017.
Về KQKD:
- SRC, DRC đang đi lên, vượt KQKD 2014 và kế hoạch đề ra.
- CSM lại có xu hướng chững lại, đi xuống và không hoàn thành kế hoạch.
Cũng làm lốp Radial, cũng khấu hao nhà máy mới lớn mà DRC kết quả đạt được rất tốt.

@rama
@hatmuasa2006
@phikhonglo
và các bác chuyên gia tài chính khác
KQKD 2015 của SRC đành rằng là tốt rồi nhưng có thể tốt hơn nữa, các bác phân tích giúp hơn 13 tỷ đồng LNTT của SRC Quý IV/2015 đã bị đưa vào khoản nào? tại sao LN 2 tháng cuối năm thấp hơn dự kiến và tại sao lại chưa hoạch toán nốt vào QIV/2015?


Nguồn:
*BCTC QIII/2015: http://src.com.vn/store/uploads/2015/10/BCTC-Quy-3-nam-20150001.compressed.pdf
*KQKD 10 tháng đầu năm:
http://images1.cafef.vn/download/201115/src-noi-dung-hop-hdqt-thuong-ky-thang-112015.pdf
*BCTC QIV/2015: http://src.com.vn/store/uploads/2016/01/BCTC-Năm-20150001.compressed.pdf

Tôi có dự đoán và xác minh lại nhưng nghe giải thích vòng vo quá!

Bình thường thôi bác.

Nhận xét chung là SRC giảm được giá vốn từ nguyên liệu đầu vào giảm nhưng ko chuyển được thành lợi thế giá bán do cạnh tranh cao buộc phải giảm giá bán tương ứng.

Phần LN tăng thêm so với năm trước đơn thuần là do tiết kiệm chi phí quản lý tạo ra.

Lẽ ra là hai tháng cuối năm, LNTT mỗi tháng phải cỡ 8-9 tỷ nhưng hạch toán thế kia thì chỉ có 3,5 tỷ/tháng , vậy chỉ biết thế , nếu cố gắng tí nữa thì có thể đạt thêm 8 tỷ vào kết quả kinh doanh, cũng ko đáng kể nhưng eps đạt 4k đẹp hơn