SVC - Xe siêu sang Rolls Royce

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Reuter, Jan 13, 2015.

Có 2103 người đang online, trong đó có 841 thành viên. 11:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)

Page 37 of 176

thread_has_x_view_and_y_reply

.bloomberg. Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 22, 2010

Likes Received:

3,923

#361

03/03/2015, 08:40

oldinvestor said: ↑

BVSC có báo cáo phân tích và khuyến nghị mua SVC

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cổ phiếu SVC với giá mục tiêu 20.900 đồng/cổ phiếu bằng 3 phương pháp định giá FCFF, P/E và P/B. Nhìn chung, SVC thích hợp đối với các nhà đầu tư giá trị với các điểm nhấn đầu tư chính:
 SVC là một trong nhà phân phối ôtô hàng đầu trong khối VAMA, chiếm 10,3% thị phần với các thương hiệu như Toyota và Ford. Đây đều là những tên tuổi có thị phần đáng kể và đạt mức tăng trưởng tốt trong năm 2014. Nhờ cơ cấu sản phẩm tập trung ở phân khúc giá trung bình – thấp phù hợp với nhu cầu và thu nhập tại Việt Nam, BVSC cho rằng SVC sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng doanh số tương đương với toàn ngành trong thời gian tới.
 Dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2015 SVC đạt 61,5 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2014. EPS dự phóng đạt 2.460 đồng/cổ phiếu.
 Cổ phiếu SVC đang giao dịch ở mức P/E forward 6,7 lần – thấp hơn trung bình ngành 7,2 lần; với những chuyển biến tích cực trong tiêu thụ ôtô, SVC nói riêng cũng như ngành ôtô nói chung có thể được thị trường đánh giá ở các mức P/E cao hơn.
 SVC có lịch sử trả cổ tức tiền mặt đều đặn với tỉ lệ trên 10% trên mệnh giá, tương ứng với suất cổ tức 7,1%.

http://tinnhanhchungkhoan.vn/Uploaded/BCPT/2015_03_02/baocaocapnhatvc_ELEK.pdf
Click to expand...

tiềm năng của SVC còn lớn hơn thế khi sở hữu mạng lưới phân phối và trung tâm sửa chữa bảo hành lớn rộng khắp

chưa kể tài sản lớn, chỉ cần thay dàn lãnh đạo vơ vét là em nó cất cánh

oldinvestor likes this.

Loan tin | Like |Report
Reuter Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 11, 2014

Likes Received:

663

#362

03/03/2015, 08:43

w_street.bull said: ↑

Breakout mẫu hình triangle accending.
Giá mục tiêu : 19.5
Click to expand...

giá mục tiêu ngắn hạn thôi

ai hold dài hạn để lên 25 hãy bán

FCN - Nền móng tương lai
http://f319.com/threads/fcn-nen-mong-cua-tuong-lai.635229/#post-15793063

SVC - Xe siêu sang Rolls Royce
http://f319.com/threads/svc-xe-sieu-sang-rolls-royce.564135/

APC - Thống lĩnh?
http://f319.com/threads/apc-thong-linh.609015/

Loan tin | Like |Report
Holy_Grail Thành viên rất tích cực Not Official

Joined:

Nov 22, 2014

Likes Received:

200

#363

03/03/2015, 08:52

klausK said: ↑

đu ce hnay sống ko các bác , nay mất ce hic
Click to expand...

đánh lâu dài theo xu hướng thì không việc gì phải lo bác ạ

Cut your losses short and Let your profits run
Confidence - Consistency - Discipline - Patience

Reuter and klausK like this.

Loan tin | Like |Report
w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 18, 2012

Likes Received:

598

#364

03/03/2015, 09:06

.bloomberg. said: ↑

tiềm năng của SVC còn lớn hơn thế khi sở hữu mạng lưới phân phối và trung tâm sửa chữa bảo hành lớn rộng khắp

chưa kể tài sản lớn, chỉ cần thay dàn lãnh đạo vơ vét là em nó cất cánh
Click to expand...

Ca

oldinvestor said: ↑

BVSC có báo cáo phân tích và khuyến nghị mua SVC

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM cổ phiếu SVC với giá mục tiêu 20.900 đồng/cổ phiếu bằng 3 phương pháp định giá FCFF, P/E và P/B. Nhìn chung, SVC thích hợp đối với các nhà đầu tư giá trị với các điểm nhấn đầu tư chính:
 SVC là một trong nhà phân phối ôtô hàng đầu trong khối VAMA, chiếm 10,3% thị phần với các thương hiệu như Toyota và Ford. Đây đều là những tên tuổi có thị phần đáng kể và đạt mức tăng trưởng tốt trong năm 2014. Nhờ cơ cấu sản phẩm tập trung ở phân khúc giá trung bình – thấp phù hợp với nhu cầu và thu nhập tại Việt Nam, BVSC cho rằng SVC sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng doanh số tương đương với toàn ngành trong thời gian tới.
 Dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2015 SVC đạt 61,5 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2014. EPS dự phóng đạt 2.460 đồng/cổ phiếu.
 Cổ phiếu SVC đang giao dịch ở mức P/E forward 6,7 lần – thấp hơn trung bình ngành 7,2 lần; với những chuyển biến tích cực trong tiêu thụ ôtô, SVC nói riêng cũng như ngành ôtô nói chung có thể được thị trường đánh giá ở các mức P/E cao hơn.
 SVC có lịch sử trả cổ tức tiền mặt đều đặn với tỉ lệ trên 10% trên mệnh giá, tương ứng với suất cổ tức 7,1%.

http://tinnhanhchungkhoan.vn/Uploaded/BCPT/2015_03_02/baocaocapnhatvc_ELEK.pdf
Click to expand...

Cái bài phân tích này có một vấn đề ở chỗ là giả định mảng dich vụ tăng trưởng cùng tốc độ với mảng bán hàng. Lượng xe bán càng ngày càng tích lũy nhiều. Dịch vụ sẽ tăng trưởng càng ngày càng cao mới đúng.
Dự phóng dòng tiền FCFF không tính đến Lợi nhuận từ chuyển nhượng BĐS.
P/E trung bình ngành nếu chỉ tính ngành ô tô thì không phù hợp với SVC.
Các Bác đọc báo cáo của bên FPTS sẽ hợp lý hơn.

Cuộc đời vô thường!

Reuter likes this.

Loan tin | Like |Report
Reuter Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 11, 2014

Likes Received:

663

#365

03/03/2015, 09:21

lên là lên là lên là lên

FCN - Nền móng tương lai
http://f319.com/threads/fcn-nen-mong-cua-tuong-lai.635229/#post-15793063

SVC - Xe siêu sang Rolls Royce
http://f319.com/threads/svc-xe-sieu-sang-rolls-royce.564135/

APC - Thống lĩnh?
http://f319.com/threads/apc-thong-linh.609015/

Loan tin | Like |Report
w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 18, 2012

Likes Received:

598

#366

03/03/2015, 09:24

Chắc tôi ra cầu sài gòn quá! trước tết lỡ bán mất 70K giá 16.

Cuộc đời vô thường!

Reuter likes this.

Loan tin | Like |Report
klausK Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jan 25, 2014

Likes Received:

2,951

#367

03/03/2015, 09:30

w_street.bull said: ↑

Ca

Cái bài phân tích này có một vấn đề ở chỗ là giả định mảng dich vụ tăng trưởng cùng tốc độ với mảng bán hàng. Lượng xe bán càng ngày càng tích lũy nhiều. Dịch vụ sẽ tăng trưởng càng ngày càng cao mới đúng.
Dự phóng dòng tiền FCFF không tính đến Lợi nhuận từ chuyển nhượng BĐS.
P/E trung bình ngành nếu chỉ tính ngành ô tô thì không phù hợp với SVC.
Các Bác đọc báo cáo của bên FPTS sẽ hợp lý hơn.
Click to expand...

bác gửi e bài fân tích của fpts với, thanks

Tư vấn đầu tư

Reuter likes this.

Loan tin | Like |Report
Reuter Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 11, 2014

Likes Received:

663

#368

03/03/2015, 10:19

w_street.bull said: ↑

Chắc tôi ra cầu sài gòn quá! trước tết lỡ bán mất 70K giá 16.
Click to expand...

--- Gộp bài viết, Mar 3, 2015, Bài cũ: Mar 3, 2015 ---

klausK said: ↑

bác gửi e bài fân tích của fpts với, thanks
Click to expand...

bác lên càfe mà đọc

có public trên đó

FCN - Nền móng tương lai
http://f319.com/threads/fcn-nen-mong-cua-tuong-lai.635229/#post-15793063

SVC - Xe siêu sang Rolls Royce
http://f319.com/threads/svc-xe-sieu-sang-rolls-royce.564135/

APC - Thống lĩnh?
http://f319.com/threads/apc-thong-linh.609015/

klausK likes this.

Loan tin | Like |Report
oldinvestor Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Aug 20, 2009

Likes Received:

1,796

#369

03/03/2015, 10:30

klausK said: ↑

bác gửi e bài fân tích của fpts với, thanks
Click to expand...

Link đây Bác. Về cơ bản 2 bản phân tích này không khác nhau, của BVSC ra sau nên đã cập nhật kết quả kinh doanh năm 2014.
http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/SVC_171114_FPTS.pdf

klausK likes this.

Loan tin | Like |Report
Reuter Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 11, 2014

Likes Received:

663

#370

03/03/2015, 14:11

oldinvestor said: ↑

Link đây Bác. Về cơ bản 2 bản phân tích này không khác nhau, của BVSC ra sau nên đã cập nhật kết quả kinh doanh năm 2014.
http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/SVC_171114_FPTS.pdf
Click to expand...

bác còn hàng ah

FCN - Nền móng tương lai
http://f319.com/threads/fcn-nen-mong-cua-tuong-lai.635229/#post-15793063

SVC - Xe siêu sang Rolls Royce
http://f319.com/threads/svc-xe-sieu-sang-rolls-royce.564135/

APC - Thống lĩnh?
http://f319.com/threads/apc-thong-linh.609015/

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 37 of 176

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page