Thiên Long Hóa Rồng?

Up

ad quay lại lái tàu đi, tàu chật bánh rồi

I am traveling

Thời đại công nghệ ai lại dùng bút bi bác ơi haizzz

Mình có nêu quan điểm về vấn đề này ở các comment trước. Mình thấy nhà trường, giáo viên, công ty, học sinh,... vẫn dùng bút để viết như trước giờ. Các nhà sách vẫn cung cấp bút viết TL đều đặn cho các trường. Thời đại công nghệ nhưng mọi người vẫn dùng sản phẩm của Thiên Long nhé. Chẳng lẽ BLĐ xây thêm nhà máy chỉ để lấy le, đốt tiền của cổ đông?
Mà BLĐ lại là cổ đông lớn nhất chiếm >60%. Nên chắc là họ không có đốt tiền của bản thân một cách mù quáng đâu nhỉ

https://thienlonggroup.com/storage/media/KSKQKLa991gKxi9PLAANGIAbUOq3z79Xp4Sa7W1k.pdf
Tài liệu ĐHCĐ (dự thảo) đã có.

Về cổ tức 2023 còn lại 20% sẽ được chia bằng 10% cash + 10% cổ.
Cổ tức kế hoạch 2024 vẫn là 35%.

Kế hoạch 2024 đặt ra là 3800 tỷ doanh thu và 380 tỷ LNST (luôn duy trì biên lợi nhuận 10%)
Nếu doanh thu vượt 4000 tỷ thì BLĐ được mua ESOP 1% với giá 10.000 đ/cp. Chủ tịch Cô Gia Thọ dùng chiến lược củ cà rốt dành cho BLĐ, với điều kiện:
Nếu Doanh thu năm 2025 đạt 5000 tỷ doanh thu thì BLĐ được ESOP 1%.
Năm 2026, đạt 6000 tỷ doanh thu thì tiếp tục được ESOP 1%.
Biên LNST của THiên Long duy trì 10% DTT, nên kỳ vọng 2026, TLG sẽ đạt mức LNST là 600 tỷ.
(Cá nhân mình đánh giá chính sách ESOP này rất hay, rất có động lực, và cổ đông được lợi nếu BLĐ Thiên Long đạt được các cột mốc doanh thu trên)

Phát triển thị trường, điểm sáng là sản phẩm xuất khẩu mang thương hiệu Thiên Long (Flexoffice và Colorkit) tăng trưởng tốt. Tăng 35% so với cùng kỳ. Bù cho sản phẩm gia công cho thị trường Mỹ và EU bị chậm.
(Tài liệu báo cáo KQKD năm 2023 của CEO có nhiều thông tin giá trị)

Giả sử năm nay LNST 2024 của TLG đạt 400 tỷ và 600 tỷ vào năm 2026. Thì mọi người định giá TLG vào khoảng bao nhiêu là hợp lý?

400 tỷ upside: 25%
600 tỷ upside: 100%
Nhưng muốn được vậy thì cứ đưa kết quả ra rồi xét,
Tiềm năng trong tương lai phải phán ánh 1 phần nào vào kết quả hiện tại, ko có gì phải vội !

https://s.cafef.vn/tlg-1970987/vua-...doanh-thu-ky-luc-co-tuc-35-trong-nam-2024.chn

quá mượt

Một case đầu tư dài hạn quá ổn