Trước Ngày Hội Bắn

Khuyến nghị MUA đối với nhóm gạch ốp lát:

Năm ngoái em mua VCS và khuyến nghị từ giá 28.x. Giờ 90.x rồi nên không nhắc lại

Năm nay nhóm này tiếp tục phục hồi rất mạnh mẽ. Doanh thu LN đều tăng rất ấn tượng.

Em mới đi thăm 2 trong số các Cty thuộc TCT Viglacera và đều thấy nó hoạt động rất tốt lúc này.

Trong đó đáng tiếc nhất là TLT mới xảy ra tai nạn cháy nổ.

Do vậy ngoại trừ TLT khuyến nghị theo dõi tiếp còn tất cả các mã nhóm này em đều khuyến nghị MUA đối với trung hạn.

Nhóm này bao gồm: CVT - VIT - TCR - VCS - TTC - VGC - VHL

Trong đó có 1 con đặc biệt cần lưu ý. Nó sẽ ra BCTC rất tốt ngay từ quý 1 này. Khi tin ra không những nó không bị bán mà sẽ còn mua thêm do nó có LN từ core Biz chứ không phải LN đột biến từ bán tài sản.

Kiểm chứng.

CVT

TLT vụ cháy thiệt hại k đáng kể, 300m2 phần mái chi phí 200k/m2

Bác nhầm rồi. Theo em biết nó cháy chính cái hệ thông phun men sơn. Con này có hệ thống này rất hay. Ngon - Bổ - Rẻ.

Nhưng tai nạn lại xảy ra từ nó. Nó bốc lên cháy mới bắt vào mái. Chưa biết hệ thống này mua bao hiểm ra sao nhưng tạm thời phải ngừng hoạt động.

Lửa không từ mái được bác ah.

Tóm lại do chưa xác định được thiệt hại nên không khuyến nghị.

VHL anh em múc đi, bao lỗ.

Về MSR:

Gần đây có khá nhiều thớt nói về MSR và có vài bác hỏi em đánh giá thế nào về MSR với tư cách người đầu tiên trên F319 mở topic về MSR ( Canh bạc Núi Pháo ). Quan điểm của em vẫn y hệt như cách đây 06 tháng mà nói cho đúng là mục tiêu của lãnh đạo MSN và MSR vẫn không thay đổi. Họ kiên trì thực hiện và đến lúc này nó vẫn diễn ra đúng kịch bản của họ từng chi tiết cho dù 06 tháng qua có quá nhiều biến động.

06 tháng trước khi MSR còn chưa chào sàn em viết như sau: Khi đó em gọi nó là Núi Pháo - NP - vì còn chưa có đăng ký mã cp niêm yết. Sau này nó đăng ký với tên MSR như chúng ta đã biết.

Khongquen25 viết lúc:
21/07/2015, 07:45

Cái hấp dẫn của NP nó rất rõ ràng. Em phân tích lại như sau:

1 - Ở Việt Nam đúng là các công ty khoáng sản tư nhân rất hay có trò định giá ảo để huy động vốn hoặc vay tiền NH đi đầu tư lĩnh vực khác. Ngoại trừ bọn than của TKV và các mỏ đá xây dựng thì rất khó biết trữ lượng thực sự của mỏ.

Chính vì thế em mới đi thực địa để xem có đúng MSN đã đầu tư quy mô và hoàn chỉnh không? đã hết quá trình đầu tư để chuyển sang khai thác chưa?

Hình ảnh em chụp và tự mình phỏng vấn Công nhân mới làm em tin. Các công ty CK có thể cooking số liệu để ném lên sòng nhưng họ rất khó dặn công nhân nói theo ý họ.

Em đã hỏi cả chuyên gia nước ngoài và công nhân Việt Nam tại NP xem MSN trả công ra sao? lương bổng thế nào? phúc lợi ra sao? Tất cả đều cho thấy họ đang hạnh phúc và tràn đầy niềm tin và tự hào về mỏ NP. Cái này rất quan trọng đối với em.

Tất cả dữ liệu đều cho thấy MSN đã thực sự đầu tư bài bản và đã đến ngày cây cho quả.

2 - Đặc điểm của đầu tư dự án KS thì chắc ai cũng biết rồi là yêu cầu vốn sẽ vô cùng lớn. Giai đoạn đầu chưa có nguồn thu nếu dòng tiền không đủ rất dễ đứt gánh giữa đường. DC bị out chính vì gặp yếu tố bất lợi cả chủ quan lẫn khách quan về vốn huy động và phải bán cho MSN.

Do NP quá to nên để kinh doanh có lãi buộc phải sản xuất đại quy mô nhưng nếu vốn mỏng là đi luôn. Tận mắt chứng kiến quy mô kinh hoàng của NP sẽ hiểu ngay vốn của MSN ném vào dự án này lớn đến mức nào. Giờ công lao động là 92tr giờ công và hàng trăm triệu m3 đất đá bốc dỡ, đền bù giải phóng MB vài nghìn tỷ.... Vốn hết là đi luôn và không thể đủ cho đến ngày sinh lợi.

3 - Nhưng KS nếu vượt qua break event thì lại rất ngon. Khi đến điểm dự án bắt đầu hoà vốn và sinh lãi thì đường cong lợi nhuận gần như dốc đứng do chi phí đầu tư ngày càng ít trong khi doanh thu lợi nhuận ngày càng cao.

Thế nên ta thấy năm 2013 NP lỗ khủng, năm 2014 bắt đầu có sản phẩm thương mại và bắt đầu lãi, năm 2015 lãi sau 03 tháng khoảng 100 tỷ nhưng cả năm lên đến 600 tỷ nhưng ghi nhận 1 phần. Năm 2016 dự phóng vọt lên khoảng 1200 tỷ ( 52 triệu OBM ) và năm 2017 gần 2000 tỷ.

Cơ sở của LN tăng mạnh là nhà máy sẽ đạt công suất tối ưu ( hiện khoảng 85% ) và giá vonfram tăng. Giá nguyên liệu đang ở vùng đáy nhưng dù đang ở vùng đáy LN vẫn rất cao do chi phí của NP thấp và lý do như em nói ở trên chính vì lợi thế quy mô và công nghệ của NP.

4 - Tuy vốn cực khủng ( khoảng 350M ) với khoảng 730M cp nhưng lượng floating chỉ khoảng 3.5% tương đuong 20M.

Trong số hơn 20M lai vãng MSN chọn phân phối cho 4 đối tượng là cbcnv NP, VCSC, HSC và SSI.

Ngoài cán bộ MSN làm việc tại NP là rất dễ hiểu thì VCSC cũng không khó lý giải vì chính VCSC là cty tư vấn niêm yết MSN ngày xưa và là cty môi giới làm vụ deal siêu kinh điển bán NP từ DC về MSN.

Lần này VCSC cũng là cty tư vấn IPO cho NP.

Còn SSI và HSC thì quá dễ đe nhận thấy đây là 2 cty CK lớn số 1 và 2 . 2 cty này cũng là 2 cty có lượng KH TC và cá nhân người NN lớn nhất.

Deal này MSN nhắm đến là TC quốc tế nên chọn 3 cty CK lớn nhất trong đó 1 cty lại là tư vấn IPO là yếu tố bảo đảm thành công cho NP khi IPO.

Do vậy bác thấy tây nhiều hơn ta ở deal này là quá dễ hiểu.

5 - Như em nói trên do vốn hoá cực lớn của NP nên tầm siêu sao nhưng anh Quang Phơ sẽ không ăn non chốt vặt trên 3.5% lượng cp lai vãng giá 12-14.5 kia mà mục tiêu niêm yết lần này chỉ là quá độ tiến lên niêm yết trên sòng tập trung.

Tại sao lại là HNX thì Micheal có giải thích nhưng em thừa biết vì lý do tế nhị nên anh chàng này không thể công khai.

Vì HSX bị sát nhập vào HNX chứ không phải ngược lại. Tuy đau nhưng phải thực tế nhìn nhận là sẽ chỉ có 1 TTCK Việt Nam và nó sẽ đặt tại HN chứ không phải SG.

Thêm vào đó đúng là NP ở TN và các quan chức CP, tỉnh, bộ ngành liên quan đên lĩnh vực nhạy cảm là XK KS lại đa phần ở HN thật. Các bác có gửi cửa không không nói chúng ta cũng biết.

MSN nói thẳng giá trong cáo bạch là 16 ngày chào sòng Upcom và mục tiêu tối thiểu 24 khi chào sòng HNX. Không vì tham bát bỏ mâm khi 700M kia chưa thực sự gia nhập cuộc chơi.

Ngày chào sòng upcom biên độ sẽ rất lớn nhưng với tiềm năng lớn, với kiểm soát rất tốt lượng nhỏ cp lai vãng thì NP sẽ có giá đong CE. Bà con nhỏ lẻ có thể chốt 5k -100k nhưng không làm thay đổi bản chất cuộc chơi.

6 - Để chuẩn bị cho game lớn năm 2016 khi NP đủ điều kiện chuyển sòng HNX thì MSN sẽ phối hợp với CP và bộ TNMT tổ chức hội thảo quốc tế về vonfram để chính thức quảng bá NP. Như anh Hồng chia sẻ CT nước TT Sang đa nhận lời và sẽ thay mặt lãnh đạo Việt Nam tham dự hội thảo.

Khi đó NP đa lên sòng Upcom và mới là bài chào sân thực sự. Họ ngắm đến các quỹ, các siêu Tài khoản chứ không vì 3.5% của 4 đối tượng ban đầu.

Bản chất MSN phân phối ra 3.5% cũng chỉ là để có đu số cổ đông để sau này chào sòng tập trung cho nó nhanh thôi. Khi đó khỏi cần lo thủ tục hành chính vớ vẩn.

7 - Không biết bác có tinh ý để ý khi Michael trả lời câu hỏi của em là liệu kế hoạch IPO có bị delay do yếu tố khách quan hay chủ quan nào đó hay không? em hỏi là nếu diễn biến TTCK TG nói chung và Việt Nam nói riêng bất lợi tại ngày chào sòng thì có hoãn không?

Nó trả lời là cty sẽ linh hoạt nhưng cam kết tuyệt đối là năm 2015 sẽ niêm yết. Lý do sao NP lại phải niêm yết trong năm 2015 các media cũng nói rồi là liên quan đến vụ TP 100M của quỹ ĐT của Mẽo kia.

Nhưng Micheal nói rất hay là tuy IPO NP là việc của MSN và VCSC nhưng đây cũng là " nhiệm vụ" của HNX.

Quan hệ của MSN cũng như VCSC với HNX rất tốt và việc NP IPO cũng là nhiệm vụ trọng tâm của cả UBCK cũng như bộ Công thương. Đây là chủ trương của CP đưa các ngành công nghệ khai khoáng CN cao lên sàn. IPO NP là dự án điểm.

Nói ít hiểu nhiều ý này nhé.

Sơ bộ thế thôi vì nó còn rất nhiều thứ khó công bố hết trong deal này.

Lộ trình MSR: Theo em vẫn như cũ và em cũng viết từ hồi nó còn chưa lên sàn. Nó như sau:

Khongquen25 viết lúc:
#74
19/07/2015, 15:30
↑


Nói cho đầy đủ thì sẽ là tháng 8 lên upcom

Tháng 8 Năm sau lên HNX.

Năm tiếp trở lại Sing như bọn DC đã từng làm.

Giá chào sàn 16 upcom

Mục tiêu tối thiểu HNX là 24

Mục tiêu tối thiểu khi trở lại Sing là ?.

Giờ chờ MSN cùng liên quân VCSC, SSI và HSC khai diễn.

Vụ này em nghĩ ta nên theo dõi và nghiên cứu học hỏi chứ không đủ tầm để biết nó lead về đâu.

Không thể gom nổi vì không bao giờ có.

Mỗi bác có 5-10k theo đúng nguyên văn của MSN và VCSC là lộc lá tri ân mà thôi. Không có nhiều để mua và mua họ cũng chẳng bán vì game lớn nó không diễn ra tại upcom hay HNX. Đây chỉ là giai đoạn quá độ mà thôi.

06 năm nữa em sẽ trở lại đây và sẽ lại lôi lên như MSN ngày chào sàn. Khi đó ai nhớ ai quên không quan trọng.

Em nhớ là đủ.

Con chủ tịch phải làm tổng giám đốc chứ phó phòng hay giám đốc chi nhánh chỉ là tạm thời à??

Tôi cũng ngóng theo mà chưa thấy khongquen25 chia sẻ.
Cảm ơn bạn nếu bạn chia sẻ về BCC.

MSR kìa

--- Gộp bài viết, 22/03/2016, Bài cũ: 22/03/2016 ---

Kịch bản MSR em reup lại để bác tiện theo dõi:

Lộ trình tăng của MSR. Đây là buổi họp kín ngày ấy tại tổng hành dinh của MSR - Đại Từ - Thái Nguyên. 01 tháng trước ngày chào sàn.