HPG: Con đường thênh thang của Hòa Phát

Xem ra dong thep chi co HPG va NKG la manh. NKG lai khong phai dang tay vua dau nhe. Canh 37 xuc nhiet tinh

phần mới nhất đâu bác chủ @mrsusumu

"Trụ MSN" của Mr.Ngoclam714 vững quá, bữa giờ up hơn 10% rồi, 2 tháng tới đưa TCB lên sàn còn hót nữa ha ?

Từ ngày Pic cũ bị khóa, tớ cũng nản, chả buồn post nữa ...
Để khi nào có dịp, post anh em đọc chơi, @Ngoclam714 đọc xong, hay dở cũng cho tí comment chớ ?!


Có dịp, sẽ post phần mới, kể về sự chuyển đổi lớn của Hòa Phát. Sau 2-3 năm tăng trưởng bùng nổ nhờ thời thế, nhờ Dung Quất, Hòa Phát sẽ làm gì nếu dòng tiền mỗi năm lên đến cả tỷ USD trong khi nợ vay rất ít ? Liệu P/E của Hòa Phát có thoát kiếp bèo bọt vì định kiến ngành thép quá lớn ?

HPG VÀ THAM VỌNG ĐỘC CHIẾM NGÀNH THÉP​

​

Hồi 1: XƯNG BÁ
http://f319.com/threads/hpg-dem-nguoc-cho-ngay-hoa-phat-bao-lai-15000-ty-eps-10-k.998671/page-90

Hồi 2: Đụng độ thảo khấu ZÚ HOA SEN ở trận Cà Ná
http://f319.com/threads/hpg-dem-nguoc-cho-ngay-hoa-phat-bao-lai-15000-ty-eps-10-k.998671/page-21

Hồi 3: MƯU ĐỒ ở thành trì DUNG QUẤT
http://f319.com/threads/hpg-dem-nguoc-cho-ngay-hoa-phat-bao-lai-15000-ty-eps-10-k.998671/page-18

Hồi 4: THỐNG NHẤT THIÊN HẠ
http://f319.com/threads/hpg-dem-nguoc-cho-ngay-hoa-phat-bao-lai-15000-ty-eps-10-k.998671/page-170

Hồi 5: Đại chiến âm binh Fomosa

em vẫn comment mà bác

Sản lượng thép TQ tăng mạnh vậy thép VN có bị giảm theo!

NKG cũng tàm tạm, được cái tái chính vững hơn HSG

Tin về nhân sự thế này rất thụ vị với tui, bác có thể chia sẻ thêm vài chi tiết của bác về phó TGD đó và tại sao lại ảnh hưởng đến mua bán hàng hóa vậy? Tưởng công ty đã xây dựng quy trình, hệ thống thì nhân sự nào vào cũng chiến được chứ nhỉ...

Ông Phó TG Đ đó nghỉ có công bố thông tin mà. Mỗi ng có 1 tài riêng sao so sanh được.
Tôi cũng đoán già đoán non ông mới nhập hàng yếu thôi.
Cuối quý 1 tồn khủng thì quý 2 giảm giá
Cuối quý 2 tồn ít thì quý 3 tăng giá
Cuối quý 3 tồn khủng thì 2 tháng nay giảm giá.
==> nhân sự phụ trách nhập hàng năm nay ko dự đoán đúng đc xu thế hàng hoá

Đọc bài conment của Bác tối quá! Nếu lên F319 hót mà thiên hạ nó thấy nó mua, đẩy giá cao thì thành thần thánh. Nói thấy hợp lý thì mình đọc và nghĩ thôi. HPG chắc chắn sẽ có giá cao hơn 40 rất nhiều, có thể 60-80.

SSI KHUYẾN NGHỊ MUA MẠNH HPG NHÉ ANH EM

Ở mức giá hiện tại, HPG đang giao dịch tại PE 2017 và 2018 là 7,9x và 6,9x. Chúng tôi nâng giả định PE và EV/EBITDA mục tiêu năm 2018 từ 8x và 6x lên 9x và 7x dựa trên vị thế ngày càng được củng cố của công ty trong ngành thép, và đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng mạnh từ năm 2019 nhờ Khu liên hợp thép Dung Quất. Theo đó, chúng tôi sẽ nâng giá mục tiêu 1 năm lên 47.500 đồng / cổ phiếu, tương ứng tăng 27,5% so với giá hiện tại. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu.

--- Gộp bài viết, 23/11/2017, Bài cũ: 23/11/2017 ---

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSE): Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý 3/2017 nhờ giá thép

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.517 triệu cp; Vốn hóa: 56.732 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 139,68 tỷ đồng, Giá hiện tại: 37.400 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 39,61%.



Kết quả kinh doanh quý 3/2017 của HPG đạt tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu và lợi nhuận ròng tăng 56% YoY và 33% YoY đạt lần lượt 12,5 nghìn tỷ đồng và 2,14 nghìn tỷ đồng, nhờ mảng kinh doanh thép. Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và ống thép trong quý 3/2017 đạt 577.000 tấn và 152.000 tấn, duy trì tăng trưởng mạnh 35% YoY và 19% YoY cho cả quý. HPG duy trì thị phần dẫn đầu với 23,7% và 26,5% đối với thép xây dựng và thép ống trong 9T2017, so với 22,2% và 25,9% trong năm 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu và lợi nhuận ròng của HPG đạt 33,8 nghìn tỷ đồng và 5,6 nghìn tỷ đồng, tăng 43% và 21% YoY, hoàn thành 85% và 93% kế hoạch năm.

Năm 2017, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng lên 43,546 nghìn tỷ đồng (tăng 30,8% YoY) và 7,676 nghìn tỷ đồng (+ 16,2% YoY). Sản lượng thép xây dựng và thép ống năm 2017 đạt 2,1 triệu tấn (tăng 16% YoY) và 0,6 triệu tấn (tăng 25%YoY).

Trong năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 58,349 nghìn tỷ đồng (tăng 34% YoY) và 8,797 nghìn tỷ đồng (tăng 15% YoY) nhờ các nhà máy sản xuất tôn mạ, các nhà máy cán Giai đoạn I của Khu Liên hợp thép Dung Quất, và dự án bất động sản Mandarin Garden 2. Từ năm 2019, chúng tôi kỳ vọng HPG sẽ đạt tăng trưởng đáng kể nhờ đóng góp của dự án Dung Quất với công suất 4 triệu tấn / năm được hưởng ưu đãi thuế 0% trong 4 năm đầu hoạt động và giảm trừ 50% thuế trong 9 năm tiếp theo.