_____________ Những người bạn ______________

Nó

lên 2x thì bách nhục thật

Bác nói thế em lại càng đau đớn hơn.
Thôi em về lo cho con hàng phò JVC đây.
Chúc các bác may mắn, thành công.

Các cao thủ @Vuthanhnguyen, @thatnhudem, @sgnvina2015
Vào xem Kim Ẻng phân tách này
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/7
http://tinnhanhchungkhoan.vn/nhan-dinh/co-phieu-can-quan-tam-ngay-227-126203.html
SHI: PE giao dịch ở mức 10,5 lần

CTCK MayBank KimEng (MBKE)

Với chiến lược mở rộng thị trường, từ hai năm trước SHI đã bắt đầu tập trung phát triển thị trường nông thôn là thị trường rộng lớn và có tiềm năng phát triển. Với điều kiện sống và thu nhập bình quân được cải thiện ở các vùng nông thôn, giá của các sản phẩm gia dụng của SHI (gồm bồn nước inox, chậu rửa, Thái Dương Năng, máy lọc nước RO) ngày càng phù hợp với thị trường nông thôn.

Bên cạnh việc mở rộng thị trường, SHI cũng đưa ra mục tiêu phát triển sản phẩm mới. Một trong những sản phẩm mới đã nghiên cứu sản xuất là sản phẩm chậu rửa cao cấp dành cho thị trường xuất khẩu. Trong tháng 8/2015 tới, công ty sẽ xuất khẩu lô sản phẩm chậu rửa cao cấp đầu tiên.

Ngoài ra, công ty có kế hoạch trong năm nay sẽ thành lập một công ty con là công ty TNHH một thành viên chuyên về hàng công nghiệp để tối ưu hoá việc quản trị và hoạt động SXKD của hai mảng hàng gia dụng và hàng công nghiệp, là hai mảng hoạt động vốn có những khác biệt về quản trị, quản lý và bán hàng.

Trước đây, đối với mặt hàng gia dụng, phần lớn sản phẩm được phân phối thông qua các nhà phân phối. Từ cách đây 2 năm, với chiến lược phát triển thị trường nông thôn, SHI đã tập trung xây dựng hệ thống chi nhánh của công ty để trực tiếp bán hàng tại các tỉnh thành.

Đến nay, công ty đã có 40 chi nhánh ở các tỉnh thành từ Đà nẵng trở ra miền Bắc. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm sẽ thành lập thêm khoảng 4-5 chi nhánh. Đến nay, 60% doanh thu hàng gia dụng là từ hệ thống chi nhánh, 35% từ các nhà phân phối và khoảng 5% còn lại là từ đội ngũ kinh doanh của công ty.

Với mục tiêu mở rộng thị trường, tăng trưởng 25-30%/năm đối với mặt hàng gia dụng chủ lực là bồn nước inox, SHI có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư xây dựng một số nhà máy mới.

SHI đã lên kế hoạch tăng vốn trong thời gian ba năm tới nhằm đầu tư mở rộng sản xuất và tái cơ cấu nợ vay (hiện nay tỷ lệ nợ vay/VCSH của SHI ở mức cao 190% vào cuối quý 1/2015) Kế hoạch này đã được thông qua tại ĐHCĐ 2015.

Theo công bố của công ty về KQKD của công ty mẹ, lợi nhuận trước thuế quý II/2015 của công ty mẹ ước tính sơ bộ đạt 37 tỷ, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2014 và tăng khoảng 90% so với quý I/2015 trước đó.

SHI hiện có hai công ty con được hợp nhất là Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai với nhà máy mới đi vào hoạt động và có thể chưa có đóng góp trong quý vừa qua, và CTCP đầu tư và kinh doanh thương mại Vinaconex (kinh doanh cho thuê Vinaconex Plaza, Hà Nội), có thể tiếp tục ghi nhận lỗ như trong thời gian từ quý 1/2014 đến Q1/15, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đến lợi nhuận hợp nhất là không đáng kể.

Nhìn chung, chúng tôi cho rằng lợi nhuận hợp nhất quý II/2015 sẽ ghi nhận tăng trưởng tốt. Trước đó, trong quý I/2015, SHI ghi nhận tăng trưởng cao với doanh thu thuần hợp nhất 434,3 tỷ, tăng 15,8% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 19,2 tỷ, gấp 13 lần so với cùng kỳ.

Với chiến lược phát triển thị trường nông thôn, mở rộng hệ thống chi nhánh để phân phối sản phẩm phát triển thị trường mới và kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất được đặt ra khá bài bản, nếu được triển khai đúng dự kiến sẽ đem lại động lực tăng trưởng cho SHI trong dài hạn. Tuy nhiên, việc triển khai các nhà máy mới phụ thuộc vào việc thực hiện kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành trái phiếu như đề cập ở trên.

Trước mắt, trong năm nay nếu kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện cũng sẽ có ảnh hưởng pha loãng cổ phiếu. Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015 đạt 65 tỷ mà công ty đặt ra, ước tính EPS 2015 chưa pha loãng đạt 1.770 đồng/cp. Trường hợp 18 triệu cổ phiếu được phát hành trong tháng 8/2015 như dự kiến, EPS 2015 điều chỉnh pha loãng đạt 1.188 đồng/cp. Ở mức giá đóng cửa ngày 21/7/2015 là 12.500 đồng/cp, P/E 2015 là 10,5 lần.

Phân tách như ... s..hit
LN thì lấy LN kế hoạch trong khi LN thực tế nó gấp 2
EPS thì lấy EPS pha loãng
PE cũng lấy PE pha loãng
Bó chiếu mấy con giời KIM ẺNG

P/E=10.5 mai sàn à

Hay là quay lại với SHA đi .
SHI nay đã có CP cạnh tranh về độ hấp dẫn: Đó là SHA .
Cách đây khoản một tháng khi SHA cao hơn SHI #2,5k . Tôi có gieo quẻ mai rùa là SHI sẽ cao hơn SHA 2k . Nay nó cao hơn 2,1K . Vậy SHA đã sắm đúng vai của mình so với người chị . Khiến cho nét đẹp và sự hấp dẫn của hai chị em same same nhau rùi ...

SHA giá này ngon đó bác

Ông thật một bụng SHI, bác khuyên làm gì

Bọn KIMENG phân tích rất cẩu thả .
Không biết gì về điện mà làm thợ điện ...
Thực ra, nó cũng nói được một số điểm cơ bản trong hoạt động của SHI . Nhưng các con số thì chân Nam đá chân xiêu , chẳng logic ăn nhập gì với nhau . EPS ; P/E sai bét nhè .
Để các quỹ ngoại nó thành CĐ lớn rồi nó dạy cho KIMENG phân tích lại .

--- Gộp bài viết, Jul 22, 2015, Bài cũ: Jul 22, 2015 ---