DHG DHG DHG: giá trị gia tăng bền vững theo thời gian...cần được quan tâm đúng mức

DHG giao dịch thỏa thuận 179,000 giá trần.

Dược Hậu Giang cho các doanh nghiệp khác "ngửi khói" như thế nào?
http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-d...i-khoi-nhu-the-nao-201303191026502236ca47.chn

nhưng giá của DHG bị loãng nhiều, hiện giờ đậm đặt nhất là DMC

DMC 0 có sự tăng trửong về LN, DT như DHG, giá cao 0 có nghĩa là đắt bác.

năm nay DMC bắt đầu gặt hái từ các mà máy mới và thị trường mới, khả năng có đột biến

DHG quí 3 nhà máy mới hoạt động, công suất tăng gấp đôi, DT & LN sẽ đột biến

DHG target 10x nha. Múc LAS và nắm giữ nha
http://f319.com/home/1588114
Mời các bác vào góp ý để có cái nhìn toàn diện. Thanks [r2)]

Đầu tiên tôi xin khằng định 3 cp này đều là cp cơ bản tốt, thích hợp đầu tư dài hạn, nắm giữ và làm giàu. Hai ông em DRC, LIX đã làm mưa làm gió trên TTCK, giờ là lúc ông anh LAS cần lộ diện.

Theo quan điểm của tôi xét về DT, LN và quy mô thì LAS hơn hẳn 2 ông em. Đặc biệt LAS khấu hao theo pp đường thẳng nên TSCĐ còn rất ít, mổi quý 20 tỷ nên TSCĐ nguyên giá 957 tỷ nhưng đã KH hết 807.6 tỷ. Thời gian sắp tới giá vốn thành phẩm của LAS sẽ giảm mạnh vì chi phí KH thấp. Các dự án cải tạo các phân xưởng sắp hoàn thành nên công suất LAS sẽ tăng. Mổi năm DT gần 5,000 tỷ mà TS dài hạn trên sổ sách chỉ h[COLOR=Red]ạch to[/COLOR][B][COLOR=Red]án c[/COLOR][/B][SIZE=4][B][COLOR=Red]òn 233 t[/COLOR][/B][/SIZE][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=4][B]ỷ[/B][/SIZE], cho[/COLOR][SIZE=2][COLOR=Red]áng th[/COLOR][SIZE=2][COLOR=Red]ật[/COLOR].
Nh[SIZE=2]ìn BCTC c[SIZE=2]ủa LAS qu[SIZE=2]á h[SIZE=2]ấp d[SIZE=2]ẫn
Gi[SIZE=2]ống nh[SIZE=2]ư DRC, [B][SIZE=4][COLOR=Red]LAS cũng trả cổ tức 20% tiền và thưởng 20% cp
[/COLOR][/SIZE][/B][/SIZE][/SIZE] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
Thông tin cơ bản:
Thành lập vào năm 1962, LAS trở thành doanh nghiệp phân bón dẫn đầu phân khúc NPK với sản lượng khoảng 700,000 tấn/năm. Hơn thế, LAS còn là doanh nghiệp nội địa tiên phong trong sản xuất phân bón supephotphat, cung cấp khoảng 80% tổng nguồn cung nội địa. Những sản phẩm chính khác của LAS bao gồm: a-xít sulfuric với công suất 250.000 tấn/ năm và phân lân nung chảy (FMP) với công suất hiện tại 100.000 tấn/năm và có thể tăng lên mức 300,000 tấn/ năm. Thị trường chính của LAS là miền Bắc Việt Nam. LAS thực hiện cổ phần hóa vào năm 2010 và đến 3/2011, công ty bắt đầu giao dịch trên sàn HNX với vốn điều lệ là 540 tỷ đồng.

Đội ngũ quản lí và chiến lược:
Đầu tư phát triển theo chiều sâu; duy trì ảnh hưởng lớn trên thị trường phân bón, đặc biệt là ở miền Bắc, dự định mở rộng ra thị trường miền Nam và xuất khẩu ra nước ngoài.

Điểm mạnh
Nằm trong phân khúc được hỗ trợ tích cực từ các chính sách của Nhà Nước
Sở hữu dây chuyền công suất lớn
Chiếm thị phần lớn ở miền Bắc.

Điểm yếu
Công ty vận hành hết công suất, khó tăng trưởng
Phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu (kali cacbonat, phân SA –amoni sulphat, lưu huỳnh) nên dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá trên thị trường quốc tế.

Dự báo 2013:
Nếu nền kinh tế tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, năm 2013 sẽ lại là một năm khó khăn cho mọi ngành. Tuy nhiên, nhờ tính chất đặc trưng của các sản phẩm phân bón LAS (mặt hàng thiết yếu trong một nước dựa chủ yếu vào nông nghiệp) và thị phần lớn, LAS sẽ tiếp tục duy trì mức thu nhập tốt trong năm 2013. Thêm vào đó, LAS có thể hưởng lợi từ nguy cơ giảm giá nguyên liệu đầu vào (bao gồm giá urê, giá SA, giá phân kali cacbonat).

LAS_Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

2009​

2010​

2011​

2012​

PE

5.37​

VCSH

640​

Tổng doanh thu

3,630,113,816​

4,088,050,021​

4,520,807,899​

Tổng lợi nhuận trước thuế

383,629,954​

398,970,853​

519,646,385​

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

375,000,786​

387,648,417​

509,771,310​

Lợi nhuận ròng(**)

287,722,466​

299,650,221​

390,309,745​

DRC




PE

6.36​

VCSH

690​

Tổng doanh thu

1,820,240,591​

2,172,339,110​

2,651,625,450​

2,796,046,825​

Tổng lợi nhuận trước thuế

394,526,860​

260,947,930​

263,612,546​

417,045,389​

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

392,133,370​

257,311,440​

257,761,858​

411,660,158​

Lợi nhuận ròng(**)

393,274,574​

196,183,679​

197,653,563​

312,639,990​

LIX




PE

14.44​

VCSH

216​

Tổng doanh thu

895,623,078​

1,019,121,336​

1,266,561,747​

1,408,746,871​

Tổng lợi nhuận trước thuế

135,310,399​

96,056,310​

86,370,927​

80,748,676​

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

135,079,944​

95,528,395​

86,144,863​

79,782,389​

Lợi nhuận sau thuế (**)

99,393,563​

71,921,693​

64,727,251​

59,786,834​

Hàng của bác toàn hàng ngon. Xin được chúc mừng bác !
Tôi có mấy nghìn SDT : EPS 4,5K, giá 13.2, PE < 3, cổ tức tiền mặt 18%/năm mà cũng không lên nổi. Buồn quá !

Con bác cũng ngon nhưng dòng tiền chưa chú ý, với lại nó mang tiếng sông Đà nên bà con ngại. Giờ dòng tiền chú ý hàng cơ bản lĩnh vực sản xuất tiêu dùng

Hàng của bác toàn hàng ngon. Xin được chúc mừng bác !
Tôi có mấy nghìn SDT : EPS 4,5K, giá 13.2, PE < 3, cổ tức tiền mặt 18%/năm mà cũng không lên nổi. Buồn quá !