HSG - tìm lại giá trị thật ... mục tiêu 60k/cp nha các bạn!

Khả năng cao là 2016 HSG sẽ nhảy lên top 10.

OTE="RULE1, post: 19100477, member: 494833"]
HSG xếp 30 với 37 tr USD=850 tỷ[/QUOTE]


Đấy là ở Việt nam thôi (thường có các tiêu chí có lợi cho doanh nghiệp có vốn nhà nước) . Ở Đông Nam Á thì HSG đã là doanh nghiệp số 1 về tôn thép mịa rồi, quản trị công ty còn được xếp xuất sắc nhất Châu Á.

Bán xong JVC tui sẽ bạch thủ HSG.

HSG mua càng sớm càng ngon bác ơi

Con nhợn @typhutyusd ở pic kia ngâu quá, nói câu nào ngâu câu đấy. Vả cho mấy tát mà mặt cứ trơ trơ ra... . HSGers cảnh giác.

Có cụ ấy càng thêm zui zẻ.

Vâng, có lẽ mình cũng nên từ tốn một tý. Có tý chim nhợn cho vui cửa vui nhà. Hơn nữa phản biện lại cũng giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ hơn về HSG, từ đó yên tâm ôm hàng. Nhưng nếu là nhợn theo cách bịa đặt, ăn không nói có, tung tin đồn thất thiệt... thì xin phép cho em dùng biện pháp mạnh nhé.

Có cụ ấy vào, được ngắm Avarta của cụ ấy, các bác chẳng sướng tê người rùi còn gì.
Tớ nói thế có đúng không cụ @typhutyusd khả kính ?

Chú HSC lại lên tiếng....

GHI NHẬN CHÍNH – Theo đó HPG sẽ cạnh tranh trực tiếp với HSG trên thị trường này. Ban đầu quy mô sẽ nhỏ và chỉ tập trung vào thị trường phía Bắc với nhu cầu nội tại của khu vực này thường không quá cao. Tuy nhiên với sự thay đổi về thói quen sử dụng VLXD và việc gia tăng các dự án nhà máy FDI tại đây, thì nhu cầu tại thị trường phía Bắc đang tăng lên. Điều này sẽ giúp HPG mở rộng chuỗi giá trị cho sản phẩm ống thép vì sản phẩm trung gian của quá trình sản xuất tôn là đầu vào chính của việc sản xuất ống thép. Nhà máy sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh của HPG và sẽ tạo ra nguy cơ cạnh tranh đối với tham vọng ngày càng lớn của HSG tại thị trường phía Bắc.


HÀNH ĐỘNG – Đây là thông tin tích cực cho HPG và một chút tiêu cực cho HSG. Giá cổ phiếu HPG tăng kém hơn HSG từ đầu năm (giá HPG tăng 25,8% lên 31.200 đồng trong khi HSG tăng 67,4% lên 39.500 đồng). Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho HSG là 45.736 đồng còn HPG là 40.241 đồng. Một số NĐT có lẽ sẽ muốn chuyển từ nắm giữ HSG sang HPG. Tuy nhiên tỷ lệ float của cổ phiếu HPG lớn hơn và giá cổ phiếu cũng khó tăng hơn so với HSG.


HPG (Mua vào) – Sáng nay đã công bố kế hoạch thâm nhập thị trường tôn mạ tại phía Bắc bằng việc xây một nhà máy mới sản xuất tôn mạ với tổng công suất là 400.000 tấn/năm và mức vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Sản phẩm sẽ gồm: tôn tẩy gỉ, tôn cán nguội, tôn mạ lạnh, mạ kẽm và sơn màu. Sản phẩm sẽ được tiêu thụ tại thị trường phía Bắc.


HPG thấy có sự mất cân đối trên thị trường tôn mạ - HPG tin tưởng rằng có một sự bất cân đối lớn trên thị trường tôn mạ trong đó hiện chỉ có 2 doanh nghiệp tại phía Bắc tham gia sản xuất sản phẩm tôn. Và với số lượng doanh nghiệp FDI thành lập tại phía Bắc đang tăng lên thì công ty cảm thấy nhu cầu tôn mạ tại đây sẽ tăng lên. Tuy nhiên HPG không nói cụ thể về người mua tiềm năng đối với sản phẩm của công ty. Thông thường các doanh nghiệp sản xuất ô tô; hàng gia dụng; công ty chế biến thực phẩm và các công ty nội thất sẽ là người tiêu dùng sản phẩm tôn. Đó là chưa kể sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất tôn là đầu vào để sản xuất ống thép. Để sản xuất ống thép, hiện HPG đang phải mua CRC để sản xuất. Khi HPG xây xong nhà máy tôn, công ty có thể mua HRC và tự sản xuất CRC; từ đó nâng tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm ống thép thông qua một chuỗi giá trị khép kín.


Dự án này gồm hai giai đoạn – Công ty sẽ khởi công xây dựng Giai đoạn 1 (P1) trong tháng 5 năm nay và dự kiến hoàn thiện và tiến hành bán những sản phẩm đầu tiên vào đầu năm 2018, sau 18 tháng xây dựng. Công suất của P1 là khoảng 200.000 tấn/năm với chi phí đầu tư khoảng 1.200 – 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (P2) sẽ khởi công xây dựng khi P1 đã hoạt động trong một thời gian. Công ty cho biết, 50 - 80% vốn đầu tư cho dự án này là vốn nội bộ trong khi đó phần còn lại 20 - 50% sẽ là từ vốn vay.


Quan điểm ngành cho thấy tiềm năng tại thị trường phía Bắc – Nhu cầu đối với toàn bộ phân khúc tôn là khoảng 2,5 – 2,8 triệu tấn/năm. Trong khi đó, công suất thiết kế trong nước là 3,2 – 3,5 triệu tấn/năm. Như vậy, có sự dư cung trong phân khúc này. Tuy nhiên, đối với các nhà sản xuất thép quy mô lớn, chúng tôi có HSG, NKG, Đông Á với lợi thế kinh tế về quy mô chiếm khoảng 50%. Tuy nhiên, trong khu vực phía Bắc, chúng ta chỉ có hai nhà sản xuất là Tôn mạ VN Steel Thăng Long VN với công suất chỉ là 50.000 TPA và Thép Việt Mỹ (đang trong quá trình xây dựng).


Tuy nhiên, phần lớn các nhà máy tôn lớn nằm tại khu vực phía Nam và đây cũng chính là khu vực có mức cầu lớn nhất. Tuy nhiên, cầu đối với các sản phẩm tôn tại miền Bắc gần đây đã tăng lên nhờ những thay đổi trong thói quen sử dụng tôn là vật liệu xây dựng nhà. Đồng thời là sự gia tăng các nhà máy FDI tại đây, ưu tiên của HPG đối với phân khúc sản phẩm mới này sẽ là bắt đầu từ thị trường phía Bắc.


So với công suất tôn hiện tại của HSG, quy mô sản xuất tôn của HPG còn hạn chế – Công suất của P1 chỉ là 200.000 TPA, là mức khá nhỏ so với công suất hiện tại của HSG là 1,22 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, đây sẽ mức công suất lớn đối với thị trường phía Bắc. Trong khi đó, HSG cũng đang tiến hành xây dựng một nhà máy tôn tại Nghệ An. Do đó, từ năm 2018 trở đi, tổng công suất tôn của khu vực phía Bắc sẽ tăng lên đáng kể vào khoảng 1 triệu tấn với sự tham gia sản xuất tại miền Bắc từ HPG, HSG, Tôn mạ VN Steel Thăng Long VN và Thép Mỹ Việt.


Thông tin tích cực đối với HPG – Dự án này giúp HPG mở rộng thị phần trong ngành thép bằng cách giới thiệu các sản phẩm mới. Và với 20 năm kinh nghiệm trong ngành này, chúng tôi tin rằng HPG sẽ trở thành một đơn vị cung cấp tôn chủ chốt trong 2 - 3 năm tới đối với thị trường phía Bắc. Sự mở rộng này cũng giúp HPG tích hợp hệ thống chuỗi giá trị trong sản xuất các sản phẩm ống thép, là sản phẩm truyền thống chủ chốt thứ hai của HPG.



Đã bảo thay vì xây NM tôn, lấy xiền đó xúc HSG là ăn chắc, hế hế, *** vãi!

Thanks bác ! hình như bác cũng có VGS và AAA nếu đúng thế thì bác với e có duyên thật đó trước cũng chung tàu SHI từ hồi 7.x đúng ko nhỉ?