Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Nếu một con sóng mà tỉ lệ phần % cổ có ăn đc nhiều anh kô kiếm ăn đc thì mới tiết nuối, còn % cổ có ăn rất ít anh cứ thản nhiên kô tranh dành miếng ăn của lái.

Nếu mai đóng cửa mà DJ giảm mạnh thì hỏi :
Có bom nguyên tử nổ không ? Nếu không , thì hỏi tiếp :
Vậy có chiến tranh không ? Nếu ko , thì hỏi tiếp :
Vậy 3 cty trong DM có cty nào vừa bị cháy kho hàng , hay sập văn phòng chính như kiểu tháp đôi của Mỹ ngày 11/9 ko ? Nếu lại không ư ?
Vậy thì ...thanh thản Đi chơi . Còn nếu ai có tiền thì nhìn màn hình . ( Vì TTCK VN vừa qua , chẳng những không phản ảnh gì về tăng trưởng của nền kte và hệ thống DN , mà thậm chí còn chiết khấu một cách cảm tính vu vơ ... ) .

thiên hạ lại đi xí phần đất!!!
http://m.vietnamnet.vn/vn/bat-dong-...uc-hien-du-an-nghin-ty-o-hoa-binh-495055.html

Dạo trên F , thấy một câu hay : " Dạo này , nhà cái thường mượn DJ để vào , ra, gom hàng , cho đỡ tốn sức ..." .
Chắc chắn họ đang định vị các DN mà họ nhắm đến ở giá nào .
Phóng tầm mắt ra xa ( vài tháng ) , thì bất chấp nhà cái hành động thế nào , mối quan hệ giữa DJ và VNI vẫn theo đẳng thức Dj23 = Vni1200 .
Vì sao ?
Vì, Tài chính không cho phép hiệu thế cao - trũng thái quá được trong một thế giới phẳng .
Đừng hòng lừa chúng tôi nhé !!!
Tưởng chúng tôi không biết thống kê , tập kết các thông tin dữ liệu của nền kinh tế ư ???

Dù Dj có ngả có nghiêng chúng ta vẫn vững như kiềng ba chân, bác Nguyên nhỉ!
Good Morning All Home!

Tình cờ đọc được một comment rất hàn lâm , rất chuyên nghiệp về vĩ mô thế giới . ( Tác giả @thanhnhandaikekhukho ) . Xin phép past về đây để anh em tham khảo .
**********

" DJ lại đi hơn 500 điểm, kinh quá, vì 2 lý do: triển vọng global GDP growth rate giảm và FED meeting trong 2 ngày 18-19 Dec này đã khiến US yield bond giảm thêm!

TTCK Mỹ vốn rất nhạy cảm với yield bond suy giảm và hiện tượng Flattening Yield bond gần như không còn khoảng cách giữa các kỳ hạn dài và ngắn của Trái phiếu Mỹ và đặc biệt hiện tượng Inverted Yield Curve này.

Indicator này cho thấy (như tôi đã vài lần nhấn mạnh trong các bài viết trước đây): Nó cho thấy dòng vốn ở thị trường tài chính Mỹ đang quá thừa ứ, do dòng tiề rút ra từ stock market và đổ mạnh vào thị trường trái phiếu, múc bond với mọi giá, bất chấp lợi suất giữa các kỳ hạn dài và ngắn đang suy giảm mạnh, thậm chí đã xuống dưới 0%.

Tuy nhiên, hiện tượng Flatenning Yield Bond và sự suy giảm Yield Bond Gap giữa các kỳ hạn dài và ngắn đang giảm xuống dưới 0% này lại là dấu hiệu tốt cho stock market ở Việt Nam, vì dòng vốn thừa ứ tại thị trường tài chính Mỹ sẽ chuyển hướng sang các thị trường EMs và Frontier đang có GDP growth rate cao hơn, có CPI thấp và quan trọng nhất là đồng bản tệ không bị mất giá trong năm 2018 cũng như đạt được thặng dư thương mại lớn (Export Surplus), kết dư dương ở tài khoản vãng lai và cán cân thanh toán. Đây là các yêu cầu bắt buộc để dòng vốn đang thừa ứ tại thị trường tài chính Mỹ lựa chọn để chuyển hướng đổ vào! Việt Nam đang là thị trường hội đủ các điều kiện này ! ".

Yes

--- Gộp bài viết, 18/12/2018, Bài cũ: 18/12/2018 ---

Dòng tiền khôn đỗ vào cuộc chơi sẽ càng khắc nghiệt hơn anh nhỉ.

Cơ hội sẽ đi kèm với rủi ro những ai cẩn thận và chuẩn bị sẽ sống tốt.

2019 lắm cơ hội nhưng cũng nhiều rủi ro.

Phản ứng hôm qua đây bác. Khối tự doanh mua 145tỷ https://vietnambiz.vn/dong-tien-tho...diem-tap-trung-co-phieu-ngan-hang-114120.html

Èo... Có lẽ do @FBV thua độ bóng đá @Binh Yen nhiều quá rồi nên bây giờ mới đem sở trường đọc vị nàng Vnindex ra để đánh đố đây nè các bác @HongCK @vietinbanksc @babygirl1310 ...có biết 2 lý do và 1 lý trấu nữa của @FBV để "5 phiên nữa nhập hàng" kể từ 17/12/2018, 16:03 là gì không nhể
(Nguồn: FBV 17/12/2018, 16:03 http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-phan-8.1222985/page-743#post-29120165 )