===> MHC - Hành trình 4x cùng Cảng Hải An <===

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vni368, Mar 13, 2014.

Có 106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 2 of 103

thread_has_x_view_and_y_reply

thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 6, 2010

Likes Received:

36,566
#11

13/03/2014, 20:16
vni368 said: ↑

MHC - cổ phiếu bị kiểm soát giao dịch từ 2010 do thua lỗ và chỉ được giao dịch 15 phút cuối. Đây là những lý do MHC từ đỉnh cao danh vọng tụt tới tận cùng đáy của 2 sàn. Bằng tất cả những gì có thể trong vòng 3 năm qua MHC đã tái cấu trúc toàn bộ công ty, loại bỏ những công ty con, công ty liên kết thua lỗ, làm ăn không hiệu quả để từng bước khắc phục để tìm đường trở lại con đường danh vọng. Hãy cũng kiểm kê và đánh giá lại xem MHC có những gì?

1=>>> MHC sở hữu và chi phối quyết định tới cảng Hải An. Và trên thực tế Cảng Hải An có vị trí địa lý rất thuận lợi về độ sâu thềm ven biển (chỉ sau Cảng Đình Vũ và tất nhiên hơn rất nhiều Cảng Đoạn Xá). Xét về giao thông trên cạn thì MHC lại có vị trị thuận lợi nhất so với 2 cảng kia và đặc biệt còn sở hữu tòa nhà văn phòng Hải An vừa mới đi vào hoạt động.

Trên sàn Cảng Đình Vũ - DVP giá 53.0, Cảng Đoạn Xá 51.5 vậy Cảng Hải An hay nói khác MHC là bao nhiêu? MHC -> 2x, 3x hay cũng phải là 5x?
2=>>> MHC đang sở hữu 100% tòa nhà Hải An tower tại vị trí rất rất đắc địa đối với dịch vụ Cảng và tại Hà Nội MHC cũng sở hữu 15.5% tòa nhà Ocean Park Building và lợi nhuận kinh doanh chính của công ty lỗ 1 , 2 năm qua là do KHẤU HAO TÀI SẢN là BĐS (2 tòa nhà này)

- Hải An Tower tại Km2- Đường Đình Vũ- P. Đông Hải II, Q. Hải An- Tp. Hải Phòng. Đây là khu đất vàng cho kinh doanh Các Dịch Vụ Trước và Sau đối với lĩnh vực Cảng Biển, hiện đã lấp đầy.

- Tòa Ocean Park Building - MHC chiếm giữ 15.5%. Đây là khu đất vàng của Hà Nội và đã lấp đầy 100% với các hợp đồng thuê thời gian dài, Nếu định giá lại tài sản này giá trị số sách MHC sẽ ở khoảng 25k/CP

3=>>> MHC sở hữu các công ty con, công ty liên kết tập trung duy nhất vào lĩnh vực khai thác dịch vụ vận tải, giao nhận và cảng biển và hàng năm mang lại lợi suất rất cao. Đặc biệt hơn các công ty này đã có sự phối, kết hợp để khai thác hiệu quả tiền năng từ cảng Hải An.

Và đây là sự gia tăng lợi nhuận từ các công ty con và cong ty iên kết:

Ngoài tập trung các khoản đầu tư chủ đạo vào các công ty thuộc lĩnh vực vận tải, dịch vụ cảng nhằm phát huy tối đa Cảng Hải An thì MHC còn có khoản đầu tư triển vọng, lợi nhuận và cổ tức cao với độ an toàn tuyệt đối là Dược TW3. (Dược TW 3 có tổng vốn chủ sở hữu 76 tỷ đồng, tương ứng 3500.000 cổ phần, MHC nắm giữ 300k tương ứng với 8,6%. Tức riêng thương vụ này MHC nếu định giá lại thì khoản đầu tư này đã tăng lên gấp hơn 2 lần (Trên bảng kế toán vẫn chỉ ghi giá vốn là 3 tỷ trong khí giá OTC của dược TW3 hiện là khoảng 30k/ CP). Ngày 4/12/2013 - Dược TW3 chia cổ tức 1000đ => MHC quý 1 đương nhiên có 300 triệu cổ tức đồng thới MHC được mua 150k giá 10.000 nâng số lượng cổ Dược TW 3 lên 450k)

4=>>> Đặc biệt hơn MHC còn 1 khoản phải thu 65 tỷ của công ty MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất - PVN. Đây có thể nói là điều khá lăn tăn với NĐT, nhưng nếu tinh ý để ý tới báo cáo 2012 và 2013 người đọc sẽ thấy MHC đã đàm phán và nhận được 10% tiền cọc và hơn nữa con nợ là kẻ quá nhiều tiền như Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam thì câu chuyện thu về chỉ là một sớm một chiều (khi các thủ tục pháp lý OK).

5>> Một vài chỉ số tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc 2011-2013 qua BCTC đã kiểm toán của MHC cho thấy:

+ Chi phí Tài chính giảm mạnh : 17,77 tỷ => 8,30 tỷ =>4,74 tỷ.
+ Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng mạnh : 5,54 tỷ =>9,40 tỷ => 25,13 tỷ .
+ Tiền mặt tại thời điểm cuối 2013 dồi dào, lến tới hơn 41 tỷ, thu ngắn hạn trên dưới 50 tỷ

6>> Hoạt động khai thác cảng Hải An hiện tại
- Máy móc hiện đại, đồng bộ, Kho bãi rộng rãi tới hơn 15ha
- Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn nghề cao, phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo
- Lượng tầu cập bến ngày một đông, lịch tàu dày đặc gối tiếp nhau khách hàng

=>>> KẾT LUẬN: Số liệu trên cho thấy quá trình tái cấu trúc của MHC đã thành công và dự báo sự tăng trưởng tốt đẹp và đầy thuận lợi trong tương lai.

=>>> DỰ PHÓNG LỢI NHUẬN 2014: Bỏ qua khoản 65 tỷ phải thu từ PVN, trên cơ sở khả năng tăng trưởng cũng như thế mạnh là cổ đông lớn nhất, chi phối và nắm quyền quyết định tới cảng Hải An người viết cho rằng năm 2014 MHC sẽ đạt mức lợi nhuận khoảng 60 tỷ, tương ứng với EPS ở mức 4k-4,5k. Nguồn lợi nhuận này xuất phát từ:

- Cổ tức năm 2013 của Dược TW3 = 0,3 tỷ (Quý 1/2014)

- Cổ tức năm 2013 của Cảng Hải An ước khoảng 12 tỷ (Quý 1/2014)

- Cổ tức năm 2013 của các công ty con, công ty liên kết: 5,7 tỷ

- Lợi nhuận hạch toán từ công ty con, công ty liên kết 42 tỷ

Tham khảo thêm:

Tóm lại: Các số liệu cho thấy MHC đã tái cấu trúc thành công và hứa hẹn một tiềm năng tăng trưởng khá tốt, với mức EPS năm 2013 là 1,3k và dự phóng 2014 lên tới 4 - 4,5k người viết cho rằng việc giá cổ phiếu MHC phải ở mức 4x tức rẻ hơn rất nhiều so với thị giá đang giao dịch trên thị trường là 8.2 .

Khuyến nghị: MUA, NẮM GIỮ trong thời hạn 6 tháng - 1 năm cho mục tiêu 4x.

P/S: Bài viết hoàn toàn dưới cách nhìn nhận của cá nhân và miễn trừ mọi liên quan, trách nhiệm khác./
Click to expand...

Tài khoản của tớ vừa được nạp thêm 484 chai. Mục tiêu là canh múc thêm 50 - 60K nữa.
https://imgur.com/upload
Thong-tu-155-2015-TT-BTC; Quyet-dinh-346-QD-SGDHCM-Quy-che-niem - yet Chung-khoan
Luat số 54/2019/QH14; Luat số 56/2024/QH15
https://congbothongtin.ssc.gov.vn/
6-mui-vac-xin-nhac-lai-; Thu-nghiem-thanh-cong-than-duoc-tieu-diet-70-loai-ung-thu
#3, #9,#69,#5960,#43, #16; #42; #46; #1889; #1969; #1375; #1; #57; #14; #873; #6; #1; #72; #679; #53; #23; #1; #3384; #1; #146; #2267; #325; #1021; #133; #1
Can-tranh-9-sai-lam
LIC 15.05.22; LLM 28.4.23; H2 27.9.17; H2 17.4.19; H2 26.6.24; H2 23.4.24
https://congsv.vinhuni.edu.vn/user/
https://Du-toan-thu-ngan-sach-34-tinh-thanh-pho-nam-2026

vni368 likes this.

Loan tin | Like |Report
timur Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 16, 2006

Likes Received:

1,155

#12

13/03/2014, 20:24

Đánh dấu topic mới nào! Đúng như em nhận định, thứ 4 -5 sẽ bùng nổ

QUY LUẬT CỦA VẠN VẬT LUÔN HƯỚNG VỀ SỰ CÂN BẰNG

nathanmr_84, vni368 and thatnhudem like this.

Loan tin | Like |Report
anhsanglen Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 14, 2007

Likes Received:

3,751

#13

13/03/2014, 20:36

Một kế hoạch hoàn hảo , một tương lai sáng lạn . Chúc mừng nhà mới , chúc các cổ đông MHC gặt hái nhiều thành công nhờ vào sự đánh giá xác đáng và từ niềm tin vững vàng ở sự lựa chọn này . GL!

vni368, timur and thatnhudem like this.

Loan tin | Like |Report
CAUCA Thành viên rất tích cực Not Official

Joined:

Jul 14, 2010

Likes Received:

133

#14

13/03/2014, 20:49

Tôi có một băn khoăn tại sao họ không mua khối lượng lớn trước ngày chốt quyền dự họp ĐHCĐ nhỉ giá lại rẻ nữa chứ ?

nathanmr_84 and vni368 like this.

Loan tin | Like |Report
anhsanglen Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 14, 2007

Likes Received:

3,751

#15

13/03/2014, 20:54

anhsanglen said: ↑

Một kế hoạch hoàn hảo , một tương lai sáng lạn . Chúc mừng nhà mới , chúc các cổ đông MHC gặt hái nhiều thành công nhờ vào sự đánh giá xác đáng và từ niềm tin vững vàng ở sự lựa chọn này . GL!
Click to expand...

Các bác thu thập và cung cấp thêm thông tin đánh giá và định lượng sự phát triển của HA nữa thì trên cả hoàn hảo .
VD: - Vị trí, lợi thế so sánh ... (ở TOPIC cũ cũng có đề cập nhưng rải rác quá , cần túm lại để các bác mới tìm hiểu được thuận lợi nhanh chóng hơn vì TOPIC cũ đã quá dài)
- Hiệu quả hoạt động quá khứ và xu hướng (cái này có thể tìm hiểu được thông qua lợi nhuận và cổ tức của HA mang về cho MHC kể từ khi HA đi vào hoạt động, nhưng vẫn cần túm lại cho nó có hệ thống )
- ...

Last edited: Mar 13, 2014

Loan tin | Like |Report
vni368 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 7, 2010

Likes Received:

1,145

#16

13/03/2014, 20:54

HieuTrung said: ↑

ĐỘI lái MHC công nhận super thật dám hốt hết hàng của lão QUÝ sạch gọn hôm nay , tôi thật không ngờ ,tôi xếp MHC ngang hàng đội lái PVX ... tôi cơ cấu qua cp UNI bởi vì tham cái tỉ lệ 10% của sàn HA ....TIÊC1THAT
Click to expand...

Nói thật lòng là bác so sánh MHC với PVX thì em thấy lòng tự trọng nó cứ bị tổn thương sao đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- SJE giá 20, cổ tức 2019 sắp chia 30%. Công ty có lịch sử trả cổ tức tiền mặt tốt.
- SJE sở hữu 7 thuỷ điện nhỏ, hiệu quả cực tốt, giá vốn rẻ => tạo ra LNST khoảng 50 - 60 tỷ/năm
- SJE sở hữu ĐMT Phong Phú 42MW, giá bán điện 9.35cent/20 năm => tạo ra LNST khoảng 60 - 120 tỷ/năm
- SJE đang đầu tư 4 dự án: 1) Thủy điện Đăk Prot - 7MW; 2) Thủy điện Ia Grai Thượng 9MW, 3) Điện mặt trời Ia Tơi 2 (49,5MW) và 4) Điện mặt trời Ia Tơi 2A (49,5MW)
http://f319.com/threads/sje-ai-yeu-co-tang-truong-co-tuc-10-thi-ve-doi-cua-em.1459185/page-5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUT Giá 3k : Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa X3 Tài khoản năm 2020
http://f319.com/threads/hut-hanh-trinh-ve-menh.1466627/

Loan tin | Like |Report
quangnv10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Nov 22, 2013

Likes Received:

182

#17

13/03/2014, 20:54

Xem xét

Loan tin | Like |Report
kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jan 12, 2014

Likes Received:

4,068

#18

13/03/2014, 20:58

CAUCA said: ↑

Tôi có một băn khoăn tại sao họ không mua khối lượng lớn trước ngày chốt quyền dự họp ĐHCĐ nhỉ giá lại rẻ nữa chứ ?
Click to expand...

Nhà mới cho MHC . Họ không thể mua vì có ai bán đâu bác, hai hôm trần kịch kim cũng chỉ 600k cổ , cũng may ô Q bán họ mới mua được

Risk Break Keen
Trí chưa khai thì Sinh còn khổ

vni368 likes this.

Loan tin | Like |Report
vni368 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 7, 2010

Likes Received:

1,145
#19

13/03/2014, 21:05
anhsanglen said: ↑

Các bác thu thập và cung cấp thêm thông tin đánh giá và định lượng sự phát triển của HA nữa thì trên cả hoàn hảo .
Click to expand...

Bác đọc hết topic, nếu tinh ý và có giải thưởng toán Quốc tế như cái anh gì bên Cục giá - Bộ Tài Chính thì sẽ thấy như sau:
Năm 2013 MHC ghi nhận lợi nhuận chia từ Hải An là MHC 21,5 tỷ (đây là con số sau khi đã trích lập tất cả các thể loại, tái đầu tư, phúc lợi, dự phòng, .... abc)
MHC nắm giữ 25,6% Hải An => Thực tế Lợi nhuận sau thuế của Hải An là: (100% x 21,5)/25,6% = 85 tỷ

Năm 2014, Hải An bắt đầu khai thác hết công suất cảng, do đã đầu tư thêm 2 cẩu, giải phóng hết diện tích kho, bãi, Đội tàu mới cũng nhiều lên => Dự phóng Lợi nhuận sau thuế của Hải An là: 140 tỷ, tức MHC sẽ ghi nhận khoảng hơn 36 tỷ từ Cảng Hải An.

Và như tôi dự phóng ở trên:

- Cổ tức năm 2013 của Dược TW3 = 0,3 tỷ (Quý 1/2014)

- Cổ tức năm 2013 của Cảng Hải An ước khoảng 12 tỷ (Quý 1/2014)

- Cổ tức năm 2013 của các công ty con, công ty liên kết: 5,7 tỷ

- Lợi nhuận hạch toán từ công ty con, công ty liên kết 42 tỷ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- SJE giá 20, cổ tức 2019 sắp chia 30%. Công ty có lịch sử trả cổ tức tiền mặt tốt.
- SJE sở hữu 7 thuỷ điện nhỏ, hiệu quả cực tốt, giá vốn rẻ => tạo ra LNST khoảng 50 - 60 tỷ/năm
- SJE sở hữu ĐMT Phong Phú 42MW, giá bán điện 9.35cent/20 năm => tạo ra LNST khoảng 60 - 120 tỷ/năm
- SJE đang đầu tư 4 dự án: 1) Thủy điện Đăk Prot - 7MW; 2) Thủy điện Ia Grai Thượng 9MW, 3) Điện mặt trời Ia Tơi 2 (49,5MW) và 4) Điện mặt trời Ia Tơi 2A (49,5MW)
http://f319.com/threads/sje-ai-yeu-co-tang-truong-co-tuc-10-thi-ve-doi-cua-em.1459185/page-5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUT Giá 3k : Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa X3 Tài khoản năm 2020
http://f319.com/threads/hut-hanh-trinh-ve-menh.1466627/

anhsanglen likes this.

Loan tin | Like |Report
ngu_ngon Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Feb 27, 2014

Likes Received:

1,482

#20

13/03/2014, 21:15

vừa khai thác BĐS, vừa góp vốn khai thác cảng biển, vừa đầu tư vào logistics, vừa là chủ nợ của dầu khí - t thấy giá hiện tại là không thể giảm và chỉ có thể tăng thôi, chắc chắn sẽ vượt mệnh giá trong thời gian ngắn

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 2 of 103

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page